牛市回调？重磅信号浮出水面，这些个股迎来"黄金坑"布局机会！
首先大家要明白，万亿成交量下，市场依然是牛市的一个调整，好戏仍在后面，这种调整，普涨行情可能结束，
后市会进入个股严重分化的格局中，选股上务必要考虑估值安全性，优选估值和成长性俱佳的个股。
另外，每次市场低迷时期，科技成长性题材往往最先发力，弹性比较大，备受主力资金喜爱，而且属于人气容易聚集，因此打压的越深，反弹的越快！
所以市场核心依然是科技，但是热点科技题材往往位置过高，这里主力资金有调仓换股，低吸科技细分题材的需求。
相信大家已经看到，5G细分风口：光模块越来越强，概念龙头股比如：新易盛、天孚通信，中报业绩预告大幅超预期，股价随即大涨、创新高！
一、业绩超预期，光模块群雄争王
主营光模块业务的新易盛在公布业绩预告后，股价连续大涨，创历史新高。
受益于数据中心市场的高速发展及5G网络建设的加速，新易盛400G产品及5G相关产品出货量持续增长，公司预计上半年净利润为1.8亿元至2亿元，同比增长123.15% 至147.95%。
业绩高增长，主要原因是全球5G网络和数据中心建设加速带动公司多个产品线增量提效。
2020年三大运营商有望建设超过80万个5G基站，将带来超过30亿元的前传光模块和超过36亿元的中回传光模块需求 。
流量时代下，数据中心建设量增多，互联需求增长，带来更多光模块需求。
机构预测，光模块市场空间有望在2025年达到177亿美元，复合增速15%，而数据中心光模块复合增速20%。其中，400G光模块有望增加到300万只，较2020年增长5到10倍！
5G光模块背后的逻辑是“题材风口+产业利好+资金加码”共同打造的龙头股牛市行情。
另外，7月以来，千亿级“爆款基金”频发；截至目前，科技类ETF累计扩容超840亿，增量资金跑步进场 。
所以，当下如何布局潜力股，三个维度非常重要：
1、产业景气度要高；
2、符合当下热门题材风口；
3、技术面刚刚启动的低位品种，有望迎来轮动补张行情。
沿着这条思路，优选产业景气度高的赛道，结合技术面的相对低位和资金面的强势介入，我们筛选相关程度高的几只强势股，整理成一份《中报高景气：5G光模块品种特刊》，作为福利送给大家！
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市场普涨行情可能结束，行情分化会进一步加剧，结构性行情关键是要抓住确定性主线。
在这里，我们要给大家重点介绍一个确定性主线：科技中报错杀板块。
首先，科技股中报业绩超预期。
欧菲光公布了半年报业绩预告，业绩同比增长20倍！这样的案例并不是个案，消费电子板块业绩出现大幅上涨的个股，比比皆是。
其次，科技短期风口事件不断催化。
有了业绩的根本，再加上短线事件风口的刺激，短期走强概率进一步加大。
1）科创板催化不断。曾经“一日十倍”的国盾量子，再次逆势大涨，中芯国际、寒武纪、奇安信等独角兽批量上市，资金关注度高。科技领域受到资金高度关注，而作为科技的重点板块，消费电子同样有望获得资金青睐。
2）消费电子自身利好不断。OPPO125W超级快充将于7月15日发布，这意味着旗舰机的快充将迈入百瓦时代。当然这只是一个开始，三季度是消费电子发布高峰期，密集发布期即将到来。
3）消费电子爆点频出。7月13日，全息AR第一股微美全息美股盘前一度涨逾155%，且五次触发熔断，收涨于69%。继上周五股价飙升之后再度暴涨。近2个交易日，最大涨幅已超6.6倍。
所以我们认为，在中报业绩超预期+题材风口的驱动之下，科技板块有望获得资金的持续关注。
二、优质股挖掘
龙头个股已经新高，科技股应当如何选股？我们认为大家可以从3个维度出发：
1、机构调研的维度：目前中报行情正在展开，中报业绩也开始披露，机构调研的方向值得关注，因为这里面不乏潜在的业绩预期。
2、北上资金加仓的维度：近期北上资金开始流出，但一些公司却得到北上资金逆市加仓。
3、上升趋势的维度：股价保持良好的上升趋势，目前股价尚未加速，但处于稳步上行阶段。
沿着上面的思路，我们筛选了几只股票供大家选择，给大家准备了一份《中报预增—强势洗盘的科技品种》名单，作为福利送给大家。
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（CIS）
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