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牛市点线面

邮储银行上市首日高开1.82%,国有六大行齐聚A股

中新经纬客户端

2019-12-10 10:40 

中新经纬客户端12月10日消息,当日,股票代码为“601658”邮储银行正式登陆A股,该股高开1.82%,报价5.60元,总市值达4693亿元。至此,国有六大行齐聚A股,并全部实现“A+H”两地上市。
邮储银行集合竞价阶段表现 来源:Wind
公开资料显示,邮储银行成立于2007年,前身是邮政储蓄。2012年改制成为中国邮政储蓄银行股份有限公司,2016年9月在香港联交所首次公开发行H股股票并上市。2017年8月,邮储银行宣布拟申请A股发行。2019年2月,银保监会公布邮储银行的机构类型为“国有大型商业银行”,国有五大行扩容为国有六大行。
招股书显示,今年上半年,邮储银行实现营业收入1416.06亿元,同比增长7.02%;归属于母公司股东的净利润373.81亿元,同比增长14.94%,净利增速远超其他国有五大行。
截至2019年6月末,邮储银行核心一级资本充足率为9.25%,一级资本充足率为10.26%,资本充足率为12.98%,较年初分别下滑0.52个、0.62个和0.78个百分点。对比来看,工商银行、农业银行、建设银行、交通银行和中国银行同期资本充足率分别为15.75%、15.48%、17.06%、13.84%和15.33%。
据邮储银行12月8日披露的公告显示,此次A股发行价格为5.50元/股,战略配售最终发行股票数量为20.69亿股,网下发行最终股票数量为12.93亿股,网上发行最终发行股票数量为25.86亿股(含超额配售部分)。
此外,为稳定股价,邮储银行此次A股发行引入了“绿鞋”机制,即授予联席主承销商不超过初始发行数量15%的超额配售选择权。如果邮储银行A股上市后30天内股价跌破发行价,承销商则以不高于5.50元的发行价买入股票,最高约43亿元的资金入场以支撑股价。
这是A股历史上第四次引入“绿鞋”机制的IPO发行。此前,工商银行(2006年)、农业银行(2010年)和光大银行(2010年)在“绿鞋”行使期内股价均表现良好。
据悉,在未考虑“绿鞋”机制下,此次发行募集资金总额为284.47亿元。实施“绿鞋”机制后,发行数量扩大至约59.48亿股,募资金额约为327.1亿元,以此计算,邮储银行此次A股上市将成为2010年以来规模最大的IPO。
不仅如此,邮储银行控股股东邮政集团计划自12月10日起12个月内择机增持,增持金额不少于25亿元,且本次增持未设置价格区间,邮政集团将根据公司股票价格波动情况逐步实施增持计划。
(原题为《国有六大行齐聚A股!邮储银行挂牌首日高开1.82%》)
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责任编辑:薛冬霞
澎湃新闻,未经授权不得转载。新闻报料:4009-20-4009
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