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奇瑞混改一波三折终落定,青岛五道口斥资144.5亿胜出

澎湃新闻记者 吴冠

2019-12-04 10:16  来源:澎湃新闻

一波三折的奇瑞增资扩股项目终于敲定了最终的投资者。
12月4日,长江股权交易所发布公告称,奇瑞控股集团有限公司(下称“奇瑞控股”)与奇瑞汽车股份有限公司(下称“奇瑞股份”)的增资扩股项目均已成交,投资方为青岛五道口新能源汽车产业基金企业(有限合伙)(下称“青岛五道口”)。
公告中显示,青岛五道口对奇瑞控股投资75.86372336亿元,持股比例30.99%,对奇瑞股份投资约68.63217664亿元,持股比例18.5185%。这与此前奇瑞公布的增资扩股说明和要求一致。信息显示,该公告期为2019年12月4日—2019年12月10日。
资料中的信息显示,新投资者青岛五道口刚成立三个月,主营业务为投资与资产管理、投资咨询等,第一大股东为2014年成立的北京五道口投资基金管理有限公司,法人代表为周建民。有消息指出周建与深圳鼎晖投资总裁焦震同为山东大学校友,而鼎晖投资是奇瑞在2009年通过私募引入的股东之一。目前,鼎晖投资旗下两基金分别持有奇瑞股份2.61%、0.74%的股权。
随着青岛五道口的进入,奇瑞控股和奇瑞股份的控股股东均将发生变化。资料显示,此前奇瑞控股集团第一大股东为芜湖市建设投资有限公司(下称“芜湖建投”),在增资扩股完成后,芜湖建投持股比例将从此前的40.1084%下降至27.68%,低于新投资者持股比例。而随着奇瑞控股集团大股东的易主,奇瑞股份的大股东也将随之易主。不过在完成增资扩股后,奇瑞控股仍将是奇瑞股份的第一大股东,持股比例为32.4815%。
奇瑞此次混改历时超过1年,2018年曾挂牌,期满后4次延期仍遭流拍。据业内人士表示,并非因为奇瑞负债高,盈利差,无人对奇瑞混改项目感兴趣,而是参与混改的门槛太高。
奇瑞方面要求参与两个混改项目的投资方为一家,且意向投资方及其控股股东、实际控制人(若为自然人,也包括其关联方)及其控制的企业现在及未来均未直接或间接投资、控制整车生产、制造企业或通过控制关系从事整车生产、制造业务。
奇瑞增资扩股项目被视为安徽省国资改革的重头戏,一年之前的2018年9月17日,奇瑞控股、奇瑞股份双双在长江产权交易所发布增资扩股预公告,二者计划共同招募同一投资方,分别募集不低于79.11亿元和83.32亿元资金,合计162.43亿元。截至2018年12月20日,此次在业界引发极大关注的增资扩股之举最终以流产告终。
时隔一年后,奇瑞混改再启。2019年9月2日,奇瑞控股和奇瑞股份再次分别在长江产权交易所发布增资扩股预公告,正式公告期于9月9日开始,11月7日结束。
11月7日晚间,此次预公告信息突然更新为“已结束”,有分析认为,这意味着已经至少有一家合格的投标人摘下“果子”。当时即有消息披露两家公司对此交付了50亿元的意向金,分别为腾兴长三角(海宁)股权投资合伙企业(有限合伙)和青岛五道口新能源汽车产业基金(有限合伙)。
根据公告信息,达成一致意见后,双方及主要股东应在收到《增资扩股交易结果通知书》后5个工作日内(不含通知送达当日),在长江产权交易所现场或者长江交易所指定地点签订《奇瑞汽车股份有限公司增资扩股协议》等相关文件。
但让业界意外的是,长江产权交易所此后多日仍无任何后续相关公告与信息披露。有媒体消息称“目前各方意见需要统一因此需要一定时间去协商”。
对此,有汽车行业分析人员认为,“奇瑞二次增资扩股依然还是财务投资性质,并未让出控制权与生产经营权等核心权利。对单一资方而言,投入巨资后肯定想尽可能获取更多利益,因此多轮磋商也属正常。”
而此前业内普遍认为同样为今年7月刚注册的腾兴长三角机会反而比较大。据悉,海宁市人民政府国有资产监督管理办公室为腾兴长三角的疑似实控人,间接控股比例达到42.21%。而有消息透露,作为腾兴长三角摘牌交易的条件之一,奇瑞和德国邮政股份的合资公司可能会落户浙江海宁。但最终结果显示还是青岛五道口胜出。
此前奇瑞方面表示,此轮募集资金的用途将是偿还负债以及现有业务、新业务的发展和日常经营。
从财务指标看,奇瑞控股上半年净利润为-1.55亿元,资产总额为904.17亿元,负债总额达到685亿元;奇瑞股份的净利润为-13.7亿元,资产总额为830.8亿元,负债总额达到622.9亿元。
最新出炉的销量数据显示,奇瑞今年在终端保持了较好的上升态势。数据显示,2019年1-10月,奇瑞控股集团累计销售汽车57.7万辆,其中奇瑞品牌累计销量同比增长6.7%。
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责任编辑:陈华
校对:丁晓
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