南京银行再抛140亿元定增方案,江苏省烟草公司等参与认购

澎湃新闻记者 郭钰
2019-05-21 19:52
来源:澎湃新闻

在去年7月其140亿元定增申请被证监会否决后,南京银行公布了新的定增预案。

5月21日晚间,南京银行(601009.SH)公告称,拟非公开发行股票不超过16.69亿股,募集资金总额不超过140亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本,以提高核心一级资本充足率。

据上述公告,参与本次非公开发行的对象为四名特定投资者,分别为法国巴黎银行、南京紫金投资集团有限责任公司(紫金投资)、江苏交通控股有限公司(交通控股)和中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司),拟认购股份数量分别为121142857股、193828571股、1017600001股、363428571股。其中,法国巴黎银行、紫金投资分别为南京银行的第一大和第二大股东。截至2019年一季度末,法国巴黎银行(含 QFII) 持股1273362662股,持股比例为15.01%,紫金投资持有1052605793股,持股比例为12.41%。交通控股和江苏省烟草公司未持有南京银行股份。

若按照本次发行股份上限顺利完成发行,法国巴黎银行(含 QFII)持股比例将为13.70%,仍位列第一大股东;紫金投资持股比例将为12.25%,仍位列第二大股东;交通控股持股比例为10.00%,将取代南京高科股份有限公司(南京高科,600064.SH)成为南京银行的第三大股东;南京高科股份有限公司将成为第四大股东,持股7.85%;江苏省烟草公司持股比例为 3.57%,将位列第五大股东。南京银行称,本次发行前后公司均无控股股东及实际控制人,本次发行亦不会导致公司控制权发生改变。

南京银行表示,本次发行方案尚须经公司股东大会逐项审议通过,并取得中国银保监会江苏监管局、中国证监会等监管机构的核准,并最终以前述监管机构核准的方案为准。

值得一提的是,去年7月30日,南京银行的140亿元定增申请曾被证监会否决。根据当时的非公开发行方案,南京银行公拟向紫金投资、南京高科、太平人寿保险有限公司、江苏凤凰出版传媒集团有限公司、交通控股等五名特定对象非公开发行股票数量不超过16.96亿股,募资总额不超140亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充核心一级资本。

对比两次定增方案,拟发行数量和募资总额一致,不同的地方在于发行对象出现了一些改变。除了紫金投资和交通控股,其他发行对象都出现了变化。同时,紫金投资的拟认购数量从181714287股提升为193828571股,交通控股的拟认购数量则从647699780股大幅提升至1017600001股。

在当时参与定增的公司中,紫金投资为南京市国资委全资子公司,南京高科是南京市国资委实际控制的上市公司,凤凰集团和交通控股均为江苏省人民政府全资控股的企业。

“今年将适时启动新的资本补充方案,一旦启动将尽快实施,这是董事会和管理层今年的重点工作之一。”南京银行行长束行农在2019年5月6日举行的业绩说明会上表示,“目前南京银行正在通过大零售业务实现轻资本转型,同时推动对公业务的轻资本运作”,束行农补充。

在同一天的业绩发布会上,南京银行董事长胡昇荣也提出,“对银行的发展而言,资本制约是一项很重要的因素,尽管我们的资本充足水平不降反升,但还是相对偏低。”

截至2018年末,南京银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.55%、9.74%、12.99%。截至2019年一季度末,该行资本充足率12.78%,一级资本充足率9.70%,核心一级资本充足率8.52%。较年初略微下降。此次非公开发行完成后,南京银行测算,该行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率将分别为10.18%、11.36%、14.44%。 

截至 2019年一季度末,南京银行总资产13182.33 亿元,不良贷款率0.89%,拨备覆盖率415.42%;2018 年度和2019 年第一季度,南京银行分别实现归属于母公司股东的净利润110.73 亿元和33.20 亿元。

    责任编辑:郑景昕
    图片编辑:胡梦埼
    校对:施鋆