牛市早报｜央行今日将开展第三次证券、基金、保险公司互换便利操作

【市场数据】

截至11月2日收盘，上证综指涨1.08%，报3638.03点；深证成指涨1.63%，报11010.68点；创业板指涨1.87%，报2458.7点。

纽约股市三大股指2日涨跌不一。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨213.67点，收于51983.98点，涨幅为0.41%；标准普尔500种股票指数下跌38.67点，收于7541.4点，跌幅为0.51%；纳斯达克综合指数下跌272.68点，收于25164.32点，跌幅为1.07%。

国际油价2日大幅下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格下跌7.66美元，收于每桶96.46美元，跌幅为7.36%；1月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌8.66美元，收于每桶104.77美元，跌幅为7.63%。

【财经要闻】

1、据澎湃新闻，11月2日，中国人民银行发布证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）招标公告称，为支持资本市场健康稳定发展，中国人民银行将于11月3日开展证券、基金、保险公司互换便利操作，互换期限1年，可视情展期。目前有31家证券、基金公司申报需求，申请额度超过1000亿元。这将是央行第三次开展证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）操作。

2、据央行网站，2026年11月2日，中国人民银行会同金融监管总局、中国证监会等部门先后召开证券、基金、保险公司互换便利座谈会和股票回购增持再贷款座谈会。会议提出，为维护资本市场稳定，提升市场韧性和信心，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会将继续加强政策支持，进一步优化政策要素和实施细则，激励金融机构用好用足政策工具。适时开展证券、基金、保险公司互换便利操作，进一步增加参与机构数量，适当降低互换费率，优化质押和操作模式。股票回购增持再贷款政策由阶段性安排转为长期制度性安排，再贷款利率由1.25%降至1%；金融机构坚持市场化定价原则，在再贷款利率基础上合理加点并增加贷款投放。

3、据澎湃新闻，11月2日晚间，中国证监会有关部门负责人就近期稳市场稳预期相关工作答记者问。值得关注的是，证监会还公布了接下来将开展的三方面稳市举措：一是进一步提高上市公司开展股份回购的便利度，抓紧修订《上市公司股份回购规则》，增强护盘式回购的约束力。二是丰富市场投资工具。将引导和鼓励已完成募集的18只主动ETF加快开展投资建仓，并持续加大权益类基金产品供给和创新力度，支持基金管理人逆周期布局。三是发挥好融资融券业务逆周期调节功能作用。将会同证券交易所指导证券公司对融资保证金比例、可充抵保证金证券折算率、维持担保比例等风险控制指标进行统筹研究，进一步优化，保持弹性。

4、据新华社，《中华人民共和国金融法（草案）》11月2日提请十四届全国人大常委会第二十五次会议二次审议。草案二审稿充实金融消费者、投资者保护内容，并对互联网营销等活动增加针对性规定。在金融消费者、投资者保护方面，草案二审稿增加规定，提供金融产品和服务，应当设定公平合理的交易条件，不得通过格式条款作出排除或者限制金融消费者、投资者权利，减轻或者免除自身责任，加重金融消费者、投资者责任等不公平、不合理的规定；金融产品和服务的营销主体应当加强客户适当性管理，按照规定了解客户的情况，如实说明金融产品和服务的内容，充分提示风险，提供与客户状况相匹配的金融产品和服务。

5、据新华社，记者11月2日从国家外汇管理局获悉，为支持贸易创新发展，促进高水平对外开放，国家外汇管理局当日发布关于进一步优化经常项目外汇管理有关事项的通知，就一揽子便利化新政策向社会公开征求意见。该一揽子政策包括深化跨境贸易高水平开放外汇便利化业务、拓宽支付机构贸易新业态外汇业务范围、优化企业贸易信贷报告管理、优化个人外汇业务代办、扩大保险机构外汇资金运用账户收支范围等九个方面。

6、据国家数据局官网11月2日消息，10月28日上午，国家数据局组织召开行业高质量数据集建设链主工作座谈会。会议强调，行业高质量数据集建设要坚持“以需定供、以用促建、以评提质”原则，重点做好以下工作。其中包括，摸清人工智能用数需求。链主单位要立足自身需求，主动拓展产业链上下游等外部需求，坚持需求导向，精准推进数据集建设。

7、据澎湃新闻，11月2日，香港交易所宣布，计划于2027年3月起延长衍生产品收市后交易时段。但有关安排须监管机构批准及市场准备就绪后方可落实。也就是说，港股衍生品夜盘将延长75分钟。据介绍，在这一新安排下，收市后交易时段的收市时间将由凌晨3时延长至凌晨4时15分，让市场参与者可在香港日间交易时段以外，根据外围市况灵活管理风险。

8、据澎湃新闻，11月1日，据外媒援引知情人士的消息称，Meta已与中国机器人公司傅利叶合作开发出人形机器人原型“Max”，双方正在开发第二代。对此，傅利叶方面11月2日对澎湃新闻记者表示，后续如有最新消息会通过官方渠道告知。

9、据澎湃新闻，秦朔和抖音副总裁李亮就“中国互联网的字节时间”观点的争论并未结束。11月2日，秦朔朋友圈创始人秦朔发布朋友圈，称“针对近期‘抖音集团李亮’发布的侵害本人名誉权的言论，已委托律师向人民法院提起诉讼，依法采取措施维护自身合法权益，追究侵权方的法律责任。”据了解，该案件已委托律师受理，并向上海法院提交起诉材料。当天，抖音副总裁李亮向澎湃新闻记者回应称：会积极应诉。

10、据澎湃新闻，11月2日，量贩零食品牌“好想来”母公司万辰集团（300972）发布公告称，当日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0262026013号），因涉嫌未及时履行关联交易临时信息披露义务等信息披露违法违规事项，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。万辰集团在公告中指出，本次立案调查主要涉及未及时履行信息披露义务事项，与公司日常经营活动无关，相关信息披露事项已经整改完毕。

11、据人民财讯，苹果第四财季营收1144.8亿美元，同比增长12%；每股收益2.10美元，上年同期1.85美元。

12、据澎湃新闻，AI（人工智能）光互连赛道迎来巨头整合，美国半导体设计公司迈威尔科技（Marvell Technology）拟全股票收购光通信巨头Lumentum。当地时间11月2日，迈威尔科技与Lumentum宣布，双方已达成最终协议，迈威尔将以全股票交易方式收购Lumentum。根据协议，Lumentum股东持有的每股普通股，将换取4.5股迈威尔普通股。此次交易对Lumentum的隐含企业价值为1150亿美元，相当于每股约1132美元。