光伏逆势求索：单一制造模式终结，新叙事从场景开始

每年初夏时节在上海举办的全球最大光伏展会SNEC，历来是光伏企业比拼功率和效率的“秀场”。但今年彻底变了：参数退居其次，“光储一体化”“零碳能源”“AIDC”“太空能源”成了新主角。以往，光伏组件馆人山人海，储能馆更像是陪衬，今年SNEC储能馆的数量史上首次超越光伏馆，配角成了主角。

几十万人涌入，热闹却是分层的。“我参加的一场光伏券商策略会，全场也就10来个人。紧接着的下一场是阳光电源，全场爆满。”一位光伏企业高管向澎湃新闻感慨，光与储在SNEC上的人气温差，比任何数据都更直观。

展馆内外，光储一体化已经成为光伏巨头们的标配。如果说2024年的SNEC表面热闹、内里焦虑，2025年的SNEC弥漫着对产能出清的期待和内耗，那么2026年，光伏企业终于从困顿中抬头看路，找到新节奏。行业走出困境的希望，恰恰在于这份从“比谁更便宜、比谁出货量更大”转向“比谁更能解决实际问题”的成熟。

单纯卖硬件的生意，到头了——这是全行业最大的共识。光伏企业集体转向储能，并非仅仅为了“找活路”，背后是行业对自身定位的根本性反思。

光伏老兵、协鑫集团董事长朱共山表示，过去以扩产、降价、抢规模为核心的路径，已经走到物理极限。“全行业零和博弈，结果只有一个——泥坑里打架没有赢家。曾经，我们言必称规模，把扩产等同于发展，把低价当成竞争力。”他认为，传统意义上单一光伏制造企业的概念或将消失。在技术裂变、新型电力系统要求、算电协同等共同作用下，光伏跳出传统能源范畴，转变为场景定义形态、跨域融合、价值泛在的能源载体。“拿着旧地图，无法找到新大陆。”

“去年，大家还在讲反内卷，怎么减产、怎么不扩产，去年年底整个行业开始讲价值化、产品化。到今年，大家认识到规模不重要了，产品最重要。”爱旭股份董事长陈刚对澎湃新闻说，光伏的价格竞争时代已经终结，“企业规模做到这么大，面前只有两条路。一是把核心竞争力横移到其他领域——电力化时代，组件是最卷的，储能、电网更容易获得高额利润。另一条路，如果继续守在组件行业，必须从根本上改变整个公司的运营理念、知识结构，改变高层每天讨论的东西。”

一位头部企业高管对澎湃新闻感慨，单纯用发电思维理解光伏，在今年的SNEC上几乎消失了。“阳光电源为什么要进光伏（指阳光新能源在SNEC前夕发布自研光伏组件产品）？核心是他想通了一件事情，如果只做储（能）也不行，一定要做零碳的事情，所以不要觉得好像光伏没有未来了，光伏有很明确的未来，因为它是现在已知最便宜的电源。”

“光储平价应用的全面实现与成本优势在持续扩大。”通威股份光伏首席技术官邢国强与澎湃新闻等媒体交流时表示，随着光伏技术持续降本和储能系统成本的快速下降，光伏+储能已成为全球多个区域最经济的能源形式，其度电成本优势较传统化石能源将持续扩大，这将从经济性底层逻辑驱动全球能源结构加速转型。基于这一判断，他认为尽管短期行业因转型阵痛而承压，但光伏作为全球清洁能源转型的绝对主力，长期需求增长的轨迹是明确且广阔的。

光伏行业转向的不只是产品形态，更是竞争逻辑的重构。

施耐德电气副总裁、中国及东亚区市场营销部负责人古月表示，在“双碳”目标与新型能源体系建设的双重驱动下，新能源产业正从“长个子”迈向“练内功”，竞争重心已从“装机规模”转向“系统运营能力”。在这一过程中，产业仍面临三大挑战：新能源储能系统的本质安全仍需突破、场景复杂度陡增带来系统集成压力、企业出海面临标准壁垒与本地化服务能力不足。

“政策驱动、技术迭代与市场需求的三重力量正重塑整个产业格局。”他认为，这不仅是发展速度的调整，更是产业逻辑的根本重构——将新能源资产从单纯发电单元，升级为可预测、可调度、可交易的系统友好型资产。相较于“十四五”时期新能源装机快速增长的态势，“十五五”更强调新能源高质量并网、高比例消纳，聚焦系统灵活性与安全性。新能源产业从“硬件交付”到“全生命周期价值”的进阶，需要系统性的技术方案、丰富的场景应用积累，以及产业链上下游的生态协同。

新旧范式切换过程中的误区和礁石，值得警醒。

“我看到一个现象，做储能的好像没人做光伏，做光伏的全部干储能了，我不知道这是好事还是坏事。”曾因无锡尚德登上中国首富宝座的光伏大佬、上迈新能源董事长施正荣在SNEC一场论坛上直呼“现在的趋势想想是后背发凉”。

施正荣曾亲历中国光伏从爆发、泡沫到坠落的超级周期。“我经历过这个过程，中国的企业家太能干了，都是雄心壮志，都想当英雄、当老大。现在这个形态已经淡化了，大家意识到量最大未必最好，当老大也未必是英雄。”他话锋一转，“但心态能不能再宽广些，跟储能公司合作，至少储能的产能不会再去爆发。干储能的干储能，干光伏的就这么多了，这样长远来讲对我们国内的新能源产业，光伏、储能，甚至后面还有氢能，不是干这行的不要去碰，隔行如隔山，这是我的一点浅见。”

“过去的几十年，我们想办法把电做多了，这个任务基本上完成了。下一步干嘛呢？就像把面粉做成馒头、包子、糕点，使电能够体现更高的价值，这块可以说是无穷无尽的，并且也不会那么卷，因为产品不是统一化的，有各种各样的产品，满足不同地方的需求。”中国能源研究会常务理事李俊峰呼吁，“希望大家不要往特别拥挤的行业里再添堵了。分流，做点别的事情，可能比这个行业更好玩。”

人人都需要光伏，但不必人人制造光伏。制造有周期，场景无止境。

如果说参数竞赛是光伏1.0时代，光储融合是2.0时代，那么AIDC与钙钛矿，指向行业更远的未来。

邢国强认为，全球数据中心和算力基础设施的爆发式增长，必将带来电力需求的激增，而光储凭借其绿色、经济性、可分布式部署的特点，无疑是填补这片新增需求缺口的主力能源之一。这不仅为“光伏+”模式打开了全新应用场景，也可能进一步推高光伏发展的长期天花板。

钙钛矿作为下一代技术，也在本届SNEC上从实验室走向展台，多家光伏企业开辟了太空光伏专区，将钙钛矿叠层电池产品送上了“C位”。

5月24日，随着神舟二十三号载人飞船成功发射，中国空间站将首次开展钙钛矿电池动态服役实验，获得电池在真实空间极端环境下的转换效率衰减数据，为未来低轨卫星、深空探测、月球基地和空间原位制造能源系统提供关键技术储备。

6月3日，协鑫光电与北京紫微宇通科技有限公司达成在轨测试战略合作，双方将围绕钙钛矿电池片太空环境适配性，联合开展在轨性能验证实验。SNEC期间，协鑫光电还宣布2042平方厘米大面积钙钛矿晶硅叠层组件的认证效率达到30.23%，并展出这一新品。

协鑫光电总经理田清勇向澎湃新闻介绍，钙钛矿的太空性能验证实验正在经历从“粗测”到“精测”的升级：此前的卫星搭载测试只能获取电池的电流、电压等参数，许多细节数据只能靠经验推测；而空间站在轨测试一年后可取回组件，重点分析“还有哪些问题”。

钙钛矿在太空规模化应用之前还要迈过哪些槛？田清勇认为，首要的是发射成本下降，钙钛矿企业的当务之急是找到耐高温、抗辐射的钙钛矿材料及适配的封装方案。地面通用的POE材料在太空中需替换为硅胶材料，但现有硅胶材料在太空环境下可能与钙钛矿发生反应，需额外设计；至于抗辐射玻璃，钙钛矿本身的抗辐射能力比晶硅强，可以考虑把它的要求降得更低一些，相应降低太空电池的成本。

“今年我们尽可能去找到一个有潜力在太空应用的钙钛矿电池配方。”田清勇透露。

他同时表示，从技术角度看，如果在轨测试性能达到预期，理论上即可投入太阳翼使用。但这只是第一步，航天级大规模应用需经过一系列严苛认证——技术指标达标只是基础，必须通过第三方机构认证，才能获得参与太阳翼电池招标的资格。