地平线登顶国产智驾芯片市场，全栈布局成型
当智能汽车逐步向通用人工智能靠近，底层计算平台的重构成为行业破局的关键。近日，地平线以“征程无垠，驭见星空”为主题举办2026年度产品技术发布会，创始人兼CEO余凯不仅公布了关于自动驾驶与物理AI的三大战略判断，更带来了中国首款舱驾融合整车智能体芯片“星空（Starry）”、中国首个整车智能体操作系统“KaKaClaw咖咖虾”，以及HSD辅助驾驶系统1.6版本的升级。
这场发布会不只是简单的产品亮相，更是地平线“物理AI时代超级平台”战略的落地实践。它标志着这家以芯片起步的企业，已完成从芯片到软件、从智能驾驶到智能座舱的整车计算平台全覆盖，正式迈入“整车智能体时代”。
在智能汽车向通用人工智能迈进的赛道上，地平线的布局，既关乎自身发展，也牵动着车企、用户与整个行业的利益走向。
从芯片供应商到物理AI时代的平台搭建者
成立多年来，地平线的发展路径清晰且连贯，先后完成三次战略调整，逐步从单纯的芯片公司，向物理AI时代的底层规则制定者靠拢。余凯在发布会上明确，地平线的目标是成为“物理AI时代的Wintel”，坚持硬件与软件结合的路线，为智能汽车提供底层技术支持，让出行更安全、更便捷。
2020年至2024年，地平线从中小算力的辅助驾驶（ADAS）市场切入，打破了国际大厂的垄断。数据显示，2024年地平线在自主品牌乘用车市场的份额达到33.97%，首次登顶中国辅助驾驶计算市场冠军。
2024年至2025年，地平线向高阶智能驾驶市场进军，推出搭载560TOPS算力征程6P芯片的HSD系统，成为国内首个实现一段式端到端量产的企业，在自主品牌中高阶智驾市场迅速占据14.4%的份额，与行业头部企业共同构成第一梯队，头部企业合计市占率达89%，形成集中化的市场格局。
此次发布会，是地平线的第三次战略调整。余凯提出的三大战略判断，成为此次布局的核心逻辑，而当天发布的三大产品，正是这些判断的具体落地。
第一个判断是，集成是计算系统不变的规律。
回顾近三十年的技术发展，PC芯片从集成浮点运算单元（FPU）、内存控制器，到融合GPU、NPU；手机芯片从集成调制解调器（Modem）、图像信号处理器（ISP），到深度融合NPU，每一次集成都对应着时代核心应用需求的升级。余凯认为，车端计算也正在经历类似的变化，从当前分散的、功能专用的计算单元，走向中央集成的AI大模型，而星空芯片正是这种趋势的产物。
第二个判断是，能理解用户、主动完成任务的智能助手，是车载操作系统的最佳形态。
经典教材《Operating System Concepts》中提到，操作系统是连接用户与硬件的中介。余凯表示，汽车时代的操作系统，核心应用是自动驾驶和本地大模型，这就需要一个主动调度资源、理解用户意图的智能助手，而非传统的被动承载应用的系统，KaKaClaw咖咖虾正是这种形态的实践。
第三个判断是，物理世界的人工智能与数字世界的人工智能，最终会融合，朝着通用人工智能（AGI）的方向发展。
余凯提出“数字世界是物理世界的投影”，数字AI（如大语言模型）擅长处理已数字化的信息，物理AI（如自动驾驶模型）则擅长应对真实世界的复杂场景。而HSD与KaKaClaw的组合，首次在量产层面实现了物理世界驾驶与数字世界交互的完整融合，智能汽车也将成为两者融合的首个重要载体。
从打破垄断到布局高阶市场，再到构建整车智能平台，地平线的战略调整，实际上是对行业终局的预判。余凯在发布会上提到，地平线的布局基于2030年后物理AI与数字AI全面融合的判断，此次推出的三大产品，正是为智能汽车走向AGI搭建底层计算平台和基础设施。
对于地平线的战略转型，行业内有不同看法。部分分析人士认为，地平线的优势在于提前布局了“芯片+软件”的完整生态，能够实现全链路协同，这在行业内并不多见。
但也有观点指出，从芯片供应商转型为平台型企业，需要应对生态建设、合作伙伴协同等多重挑战，尤其是在部分行业头部企业已占据一定市场份额的情况下，地平线的发展仍面临不少挑战。
三大核心产品兼顾车企与用户需求
此次发布的星空芯片、KaKaClaw咖咖虾操作系统、HSD 1.6版本，形成了“硬件+软件+系统”的完整解决方案，既解决了车企的成本与研发难题，也提升了用户的出行体验。
星空芯片的核心价值是“一芯多用”。传统汽车的智能驾驶与智能座舱，需要两套独立的芯片和软件系统，不仅增加了车企的硬件成本，还存在跨域协同效率低、响应延迟等问题。星空芯片采用5nm工艺，BPU算力达650 TOPS，内存带宽273 GB/s，用一颗芯片取代了传统的两套系统。
对车企而言，这种设计带来了显著的成本优势。数据显示，单颗星空芯片可使芯片面积缩小50%，研发成本降低70%，单车综合成本减少1500至4000元。
同时，从方案发布到量产交付仅需8个月，相比传统分立方案的18个月缩短了一半，大幅提升了车企的研发交付效率。发布当天，地平线官宣星空芯片获得十余家车企品牌及数家Tier 1合作意向，其中，iCAR成为地平线舱驾融合整车智能解决方案的全球首发合作车企。
KaKaClaw咖咖虾则改变了传统车载操作系统的交互逻辑。传统座舱需要用户用固定指令调用单一功能，而KaKaClaw作为整车智能体操作系统，用户只需用自然语言下达指令，就能跨智能驾驶、智能座舱两个领域调度资源，完成复杂任务。
这款操作系统有三个明显特点：一是个性化程度高，能根据用户的驾驶习惯、语气偏好，形成不同的交互风格，支持方言模式，实现“千人千面”；二是具备长期记忆能力，能记住用户的出行习惯、娱乐偏好和情绪变化，持续优化体验；三是可自主成长，用户能通过自然语言创建专属功能，官方与用户也可发布功能模块，供其他用户安装使用。
安全性是KaKaClaw的核心考量。基于星空芯片，它实现了座舱娱乐域、仪表域、智能驾驶域的物理隔离，智能座舱的运行不会影响智能驾驶的执行，其中智能驾驶域达到最高安全等级ASIL-D。同时，用户的人脸、语音等数据均在车端处理，不上传云端，避免了隐私泄露风险。
HSD辅助驾驶系统的1.6版本升级，则体现了地平线对用户需求的回归。此前，HSD 1.0版本实现了类人化驾驶，解决了“能用”的问题。1.5版本开始聚焦日常场景。
此次1.6版本进一步放弃了“极端场景炫技”，重点优化高频通勤场景的体验，让跟车、转弯、加速更自然，目标是让用户上车后能“忘记自动驾驶的存在”。
市场数据显示，HSD系统已获得用户认可。在提供HSD选项的车型中，77%的用户主动选择搭载该系统；用户使用率逼近50%，这意味着越来越多的车主开始放心将驾驶主导权交给系统。截至2025年底，HSD已获得国内外10家车企、超20款车型的定点合作，未来3至5年计划实现千万量产目标。
对于这三大产品，车企与用户的反馈各有侧重。车企更关注成本控制与研发效率，不少合作车企表示，星空芯片的舱驾融合设计，能有效降低整车智能化的门槛；用户则更看重体验的便捷性与安全性，部分试驾用户反馈，KaKaClaw的自然语言交互的响应速度快，HSD的驾驶体验也更接近人类驾驶习惯。
地平线的生态位之战
随着智能汽车行业的快速发展，底层技术平台的竞争日趋激烈。地平线此次完成战略升级，既是自身发展的需要，也卷入了与英伟达、华为等巨头的生态博弈中。
从市场格局来看，地平线已在国内市场占据重要地位。2025年，地平线征程系列芯片累计出货量突破1000万套，在自主品牌ADAS解决方案市场占据47.7%的份额，蝉联冠军；在中高阶智驾市场，与华为、英伟达形成第一梯队，头部聚集效应明显。
2025年，地平线总营收达37.6亿元，同比增长57.7%，同时研发投入达51.5亿元，同比增长63.3%，持续的研发投入为其技术创新提供了支撑。近3年，地平线有50多篇论文入选国际顶会，全球专利申请累计超2000件，学术与技术实力得到行业认可。
行业内不同企业的产品各有侧重，适配不同的市场需求。地平线的产品以本土化适配和成本控制为特色，更贴合国内中端车型市场的需求。部分行业头部企业则凭借全栈能力，与多家车企深度合作，形成了自身的生态特色，地平线的“星空+KaKaClaw+HSD”组合，与同类解决方案形成市场竞争。
除了市场竞争带来的挑战，地平线还面临着行业内的其他问题。一方面，部分车企仍倾向于采用分域计算方案，对舱驾融合的接受度需要时间培育；另一方面，智能汽车的核心技术仍在快速迭代，地平线需要持续投入研发，应对技术更新带来的挑战。此外，随着更多企业进入智能芯片与操作系统领域，市场竞争将进一步加剧。
地平线的应对策略是开放生态。余凯表示，地平线秉承“全维利他”的理念，不造车，而是专注于为车企提供底层技术支持，成为智能汽车行业的“技术基座”。目前，地平线已与星途、深蓝、iCAR、风云等多家车企建立合作，未来还计划携手全球合作伙伴，推动整车智能时代的到来。
对于整个行业而言，地平线的布局具有一定的排头兵作用。舱驾融合、端到端技术、物理AI与数字AI的融合，已成为智能汽车的发展趋势，地平线的产品落地，将加速这些技术的规模化普及，推动行业从“功能智能”向“全域智能”转型。同时，地平线的竞争与创新，也将促使其他企业加快技术研发，最终受益的将是车企与消费者。
不过，行业的发展仍需解决诸多问题。端到端技术的安全性仍需长期验证，舱驾融合的标准尚未统一，数据安全与隐私保护也是行业面临的共同挑战。这些问题的解决，需要地平线等企业、行业协会与监管部门的共同努力。
从芯片到软件，从智能驾驶到智能座舱，地平线的战略升维，是中国智能汽车行业发展的一个缩影。在这场技术与生态的博弈中，地平线能否实现“物理AI时代Wintel”的目标，仍需时间检验。
但可以肯定的是，随着技术的不断成熟与生态的持续完善，智能汽车将逐渐从“交通工具”转变为“出行伙伴”，而地平线的布局，正在为这一转变搭建坚实的底层基础。