中芯国际拟406亿元收购中芯北方49%股权：增强业务协同性

12月30日，中芯国际（688981.SH）公布了收购中芯北方49%的交易草案。公告显示，中芯国际拟向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙)、北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司、北京工业发展投资管理有限公司等五家中芯北方的股东发行5.47亿股股份购买其所持有的中芯北方49.00%股权。交易价格为406.01亿元。

公告显示，中芯国际股价发行价格为74.20 元/股，不低于定价基准日前120个交易日的上市公司 A 股股票交易均价 92.75 元/股的80%。本次交易不会导致公司控制权变更。交易对方所获股份锁定期为自股份发行结束之日起12个月。本次交易完成后，中芯北方将成为公司的全资子公司。

中芯国际为集成电路晶圆代工企业，向全球客户提供8英寸和12英寸晶圆代工与技术服务。中芯国际指出，中芯北方作为中芯国际的控股子公司，中芯北方主要为客户提供不同工艺平台的12英寸集成电路晶圆代工及配套服务。本次交易有利于进一步提高中芯国际资产质量、增强业务上的协同性，促进公司的长远发展。交易前后中芯国际的主营业务范围不会发生变化。

此外，中芯国际还发布了一则新增资扩股协议，公司全资子公司中芯控股与国家集成电路基金、国家集成电路基金二期、国家集成电路基金三期、上海集成电路基金、上海集成电路基金二期、泰新鼎吉及先导集成电路基金订立新合资合同及新增资扩股协议，以修订前合资合同。据此，中芯南方的注册资本将由65亿美元增加至100.773亿美元。中芯控股、国家集成电路基金、国家集成电路基金二期、国家集成电路基金三期、上海集成电路基金、上海集成电路基金二期、泰新鼎吉、先导集成电路基金将分别持有中芯南方41.561%、9.392%、14.885%、8.361%、7.939%、11.253%、5.545%及1.063%股权。

截至12月30日午盘，中芯国际报收124.32元，涨幅为1.49%。