旭辉控股集团：完成境内外债务重组，合计削债约430亿元

12月29日晚间，旭辉控股集团（00884.HK）宣布，公司境外债务重组各项条件均已达成，重组方案于当日正式生效。作为重组的一部分，公司已注销现有债务及相关义务，并向计划债权人发行一系列计划对价权益。

新发行的对价包括新票据权益、新贷款权益、强制性可转换债券权益及现金代价权益。公告显示，新票据预计将于新加坡证券交易所有限公司上市；联交所已就重组后可能发行的股份授出上市批准。

旭辉境外债务重组涉及本息总额约81亿美元（约合567亿元人民币），通过债转股、本金削减等方式预计将削减债务约380亿元，化债比例约67%。

境内债务方面，旭辉控股集团旗下7笔境内公开市场债券的整体重组方案已于9月获债券持有人会议表决通过，涉及金额合计约100.6亿元。

12月25日，旭辉控股集团境内债重组方案现金回购方案获超额申请，购回资金兑付日为12月31日。这也标志着境内债重组正式进入实施阶段，发行人通过支付2.2亿元的回购资金，首批化债金额约11亿元。

据悉，除现金回收，旭辉方面境内重组方案还将通过债转股、以资抵债等方式进行，预计可削减债务超50亿元，且未来两年无需支付本息。

至此，旭辉控股集团完成境内外债务的整体重组，合计削债430亿元。有分析表示，重组规模占该公司有息负债的比例超70%，大幅削债的同时债务结构也由“短期高息”转向“长期低息”，将为企业发展赢得一定空间。

旭辉控股CFO杨欣表示，公司顺利完成境内外债务重组，有息债务规模压降过半，短期现金流压力显著缓解，让公司恢复发展的机会。