养老焦虑引爆“退休规划”市场，保险、金融、旅游有何增长方向？
原创 专注老年商业创新 AgeClub
保险如何成为老年行业的支付端？
作者 | 李杨
排版 | Mico
开篇
如何拥有一个体面的退休生活？
我国迈入深度老龄化社会，长寿时代下，不论是正值退休的银发人群，还是处于退休预备役阶段的35+中年，甚至是Z世代，都绕不开“退休与养老”这一人生重大命题。
然而，据清华大学最新发布的《2022中国居民退休准备指数调研报告》显示，中国居民退休准备指数为5.7，处于低指数档位；
在《国人养老准备报告》中，能更直观地表明国人退休准备不足。该报告显示，接近一半的已退休受访者表示对自己的养老生活并不满意；30％已退休受访者认为，目前养老生活和预期完全不符。
近日，前程无忧发布的《2023职场人养老规划调研》也显示，6成受访职场人认同养老要趁早，其中超过1/3的受访对象已经开始养老规划，26.7%已经配置相关产品。
上述调查结论共同指向，一份完善的退休规划，是个人拥有体面晚年生活的关键。
放眼海外，不论是日本还是欧美国家，退休规划市场，已经发展为汇集退休规划评估工具、退休金计算软件系统、专业退休规划咨询、退休规划教练培训等多元化产品和服务的产业综合体；
此外，还有一项新的职业——“退休养老规划师”应运而生。
在海外，不少已退休或是预备退休的中老年人群会找到专业退休规划机构，咨询个人退休相关事宜，并聘请Retirement Coach（退休教练），通过面谈与专业评估工具，协助其制定理想的退休规划并逐步执行。
回看国内，不论是需求侧还是供给侧，已初具退休规划市场生长条件：
需求侧方面，我国养老人群正经历代际更替，1962年—1972年出生的婴儿潮一代正在成为退休养老市场主力军。相较于“60前”老人，他们受到更高的教育、有更好的健康状况、拥有更充沛的资产及消费能力，并积极主动追求更高品质的晚年生活；
供给侧来看，我国养老服务体系不断完善，银发产业发展呈现市场、客群、要素细分态势，可为退休群提供老年金融、老年消费、老年旅游、老年文娱、老年健康等多样化产品与服务。
然而，我国退休规划市场仍处于空白期，原因在于，一方面退休生活涉及工作、家庭、人际关系、财务状况、休闲时间、健康等众多繁琐内容，人们虽有这些方面的需求，但在缺乏专业评估工具和人员指引的情况下，很难形成退休规划系统性认知。即便想规划，但不知道从何入手；
同时，虽然国内老年生活服务供给不断丰富，但与海外的“主动引导”，通过退休风险测算工具、退休规划课程培训等，向客户输出体系化的养老规划理念和解决方案不同。
我国现存的养老产品与服务还处于“被动满足需求”阶段，缺乏贯穿退休生活全周期，涵盖财务规划及非财务领域规划的一体化退休综合服务。
但值得一提的是，随着个人养老金制度落地，各保险公司开始积极开展退休财务规划方面的市场教育。
未来，在政策支持和市场需求的影响下，我国退休养老市场规模空前，市场亟待补充专业人才和综合养老规划服务机构，为银发人群提供优质解决方案，其背后的机遇不言而喻。
PART 01
养老储蓄不足+离退休综合征
呼唤退休养老规划产业发展
长寿，乍听起来是一件令人欣喜的事，但不应忽视的是，退休后长达20、30年的漫长岁月，还伴随退休金耗尽、身体衰弱、自我价值缺失等风险。
开启“晚年新篇章”或许并不如我们想象中那样轻松和充满幸福感，相反，很多老人会受到恐惧、迷茫等负面情绪困扰。
在美国医疗机构常使用于评估压力的心理健康测量工具——社会再适应评定量表（Social Readjustment Rating Scale）归纳的43件生活压力事件排名中，“退休”位列第十。
事实上，在这43件压力事件中，许多事件也会在退休阶段发生，包含财务状况变化、亲友去世、生活条件变化等。
社会学家让·波图切克提出：“退休带来的最大变化之一是我们利用时间的方式发生了变化。我们想象的退休生活将是丰富、放松、充实的，并且没有工作的压力。但这种自由可能是一把双刃剑，它会让我们感到无所适从。”
另有研究指出，普遍来说在退休后最初的3至18个月内，人们会非常享受退休后的生活，这段时间通常被称为“蜜月期”。
一旦“蜜月期”结束后，人们不单面临养老储蓄不足等财务困境，还会出现身份认同危机，产生“我是谁？”“我的人生目标是什么？”等困扰，并在社交互动减少的情况下感到孤独。
据统计，我国有1/4的离退休人员会出现不同程度的退休综合征。因此，亟待专业的退休规划方案，引导退休人员制定科学合理的养老规划并协助其逐步执行，助力人们度过高质量、有尊严、幸福的晚年生活。
1. 退休财务规划：从第一支柱到第三支柱
年轻的时候，人们对退休规划的理解大多是从“领取”养老金开始的。
众所周知，我国养老金体系有“三大支柱”，其中政府主导的基本养老金占比达83%, 占据绝对主导地位；企业主导的第二支柱占比17%，作为补充；而第三支柱的发展几乎为零。
近年来，养老储蓄不足带来的系列问题，正在成为老年人安享晚年的一大阻碍：
养老金替代率持续下降：2022年，我国养老金替代率已经降至44%左右，低于55%这一由国际劳工组织确立的“警戒线”，意味着人们若想仅靠基本养老保险度过晚年，生活质量会出现严重下降。
退休前储蓄不足：在退休前，并非人人都能在有限的职业生涯中积累足够的财富。某头部保险公司客户经理向AgeClub介绍，在她从业的20余年时间，多数人是在40岁左右才开始有迫切的“养老储蓄”意识，而要用10多年时间，积攒下未来20、30年的财富，实属不易。
人们的寿命在不断延长，二、三十年的养老生活中，一边面临收入减少甚至没有收入，一边经历休闲娱乐和护理医疗费用增加、通货膨胀货币贬值等情况，使不少老年人出现“不敢花钱”的情况，生活陷入被动。
“过去我常常开车自驾游。近几年，频率减少了很多。一方面是疫情，一方面考虑到退休工资低的因素，如果没有资金保障，大概无法再持续支撑我的自驾游活动。”一位预备退休网友如是说。
为退休金准备不足而感到焦虑的大有人在。《国人养老准备报告》调研结果显示，受访者对退休财务准备充足度的评分仅为2.1分，约38％的受访者认为自己的财务准备很不充足，仅有约13％的受访者认为自己的财务准备很充足或较为充足。
而国内外如《金融知识、退休计划和家庭财富》等研究文献指出，金融素养越高的人越倾向于进行养老规划，并且其在退休时拥有的资产相较没有进行养老财务规划的人多一倍。
可见，做好个人养老财务规划是安享晚年的刚需。
为提高养老规划的个人责任意识，国家也在加大力度推动第三支柱发展，鼓励人们提前做好退休务规划，通过多种财富管理工具的组合使用，增加养老财务保障。
2. 非财务方向规划：因人而异，分层而治
养老不能没钱，但养老也不只关乎钱。
美国一家聚焦非财务方向退休规划的企业——Retirement Options，推出The LifeOptions Profile™ 在线测评工具，揭示了退休生活方式中涉及的重要内容。
评估工具将退休生活划分为职业与工作、健康与健康、金融与保险、家庭与关系、休闲与社会以及个人发展6个领域，包括20个生活方式、态度维度的退休准备情况。
在评估完成后，个人将收到一份个性化的报告，报告从各个维度描绘出退休生活方式需求自画像，并确定理想与现实差距，为不同人群的退休计划提供决策参考。
由此报告就可看出，在养老金外，退休生活涉及健康管理、家庭生活、人际关系、再就业、文娱、遗嘱继承等多方面的生活需求。
显然，不同人对于上述问题会有不同的答案。做好非财务方面的规划，相较而言也更为复杂。
“政府养老保险制度的施行或许可以做到‘千人一面’，但养老生活规划一定是‘千人千面’的，要考虑老年人的健康状况和财务状况。单看养老社区高净值人群、居家养老、长护险覆盖人群，在养老规划上就有很大差异，分层而治很有必要。”上述保险经理根据过往工作经验，表达对退休生活规划的看法。
因此，更需要专业的退休规划人员，根据不同人的独特个性、生活环境、家庭状况及养老观念，提供个性化、合理化、专业化的综合养老方案，并为其链接养老资源。
PART 02
我国退休养老规划市场：
聚焦养老财务规划，非财务领域亟待开拓
目前，我国大众对退休养老规划还未形成普遍共识。
需求端，AgeClub采访发现，少有退休（预备退休）中老年人具备从财务到生活规划的整体认知。
当被问到退休规划，多数中老年人的回答是“没有概念”，但是对退休后的生活，内心仍存在一定零散的“想像”，包括养老储蓄、外出旅游、带孙子、保持身体健康、抱兴趣班、再就业等。
供给端，我国退休规划的市场雏形正在显现，主要还是偏向养老财务规划，由保险公司、银行等金融机构牵头。随着个人养老金施行，各金融机构开始加强对养老财务规划的市场教育。
而财务规划之外的生活服务领域还处在“拓荒”阶段，有部分养老创新企业开始关注到这一市场蓝海，从提供退休规划咨询、养老信息、退休规划课程等较轻业态出发，着手布局。
我们将国内现有的退休养老规划业态，分为财务规划与综合规划两大块进行分析。
1. 退休财务规划：金融评估工具，普及理财认知
在我国，“养老理财规划”并非新鲜事，一直是以保险公司、银行为代表的金融机构在养老金融方面竞争的重点业务。
早在2014年建设银行推出“幸福晚年”养老财务规划顾问咨询服务，以满足私人银行客户及其家庭个性化养老需求。
“幸福晚年”养老规划服务，主要由养老财务规划和基于规划提供的顾问咨询服务两部分组成。
依托专业财务分析工具、金融理财知识和顾问咨询能力，基于客户养老需求目标和当前财务状况，并根据客户提供的家庭资产负债、收入支出以及未来现金流等情况，帮助其合理筹划资金，实现养老目标。
业务流程包括：挖掘需求设定养老目标、测算养老金总需求、根据当前财务状况预测养老金储备、分析养老金盈亏情况、提供养老规划建议、提供产品服务参考、出具养老服务参考方案。
在个人养老金制度运行后，2022年以来，AgeClub观察发现，“养老理财规划”业务板块在各保险公司、银行的布局中出现新变化。
（1）首先，不难发现，招商银行、建设银行、中信银行等金融机构纷纷在掌上银行首页，单独开辟“养老（财务）规划”板块，或是将原有词条置于更为醒目的位置；
（2）市场上还出现更多专业退休金融评估工具。如中国人寿养老在公司微信服务号推出“个人养老规划服务系统”，该系统由企业自主研发，基于大数据和精算原理搭建专业养老财务测算模型。
用户只需在系统中输入必要的个人信息、自身养老目标和风险偏好等信息，便可快速清晰的了解自己未来养老收入与支出的资金缺口，并获得符合个人生命周期资金需求的养老金融产品组合方案、针对性的投资知识和个性化的投资建议。
需关注的是，退休财务规划已不再局限于面向50+的（准）退休人群，随着国家发展第三支柱，金融机构开始面向全生命周期普及养老储蓄理念，挖掘市场增量。
2. 退休综合规划：人才培养+咨询服务，打开用户认知
目前，我国退休综合规划市场处在萌芽期：
一方面，市场上已出现养老规划师培训机构，为养老产业相关从业者提供专业培养；
同时有部分创新企业开始试水这一空白市场，提供养老规划咨询与课程服务，并联合养老规划师培训机构，推出养老规划师认证培训项目。
（1）人才培养：
2021年，上海财经大学上海国际银行金融专修学院养老产业研究中心(以下简称“SIBFI养老产业研究中心”)正式成立，并推出国内首个院校级《养老规划师》认证体系。
据了解，《养老规划师》分为《专业养老规划师》和《高级养老规划师》两个体系。
《专业养老规划师》完整知识体系由线上和线下两部分组成，完成全部课程学习并通过考试后可取得专业养老规划师认证证书。
专业养老规划师线上课程内容
《高级养老规划师》结合热门产业，细化为“养老财富规划”、“养老健康管理”、“养老综合服务”三个方向。
据SIBFI养老产业研究中心官方介绍，目前上述课程主要面向保险、银行、三方财富等金融从业人员；养老地产、健康护理等行业从业人员；涉及养老产业及相关产业链的管理人员3类人群。
目前从官方披露的课程开展情况来看，《专业养老规划师》认证培训主要面向B端，与汇丰银行、中宏保险等金融机构开展合作，为其提供专业人才培养服务；《高级养老规划师（养老财富规划方向）》仅开放个人报名。
《养老规划师》认证体系的出现，为后续我国发展养老规划市场，打开专业人才培养通道，同时，在没有国家级资格认证体系出现的情况下，为行业标准化提供一定参考依据。
（2）创新企业：
与过去几乎为零的市场状况相比，近两年开始有初创企业探索综合养老规划市场。
如成立于2022年的深圳市百岁人生文化传播有限责任公司，主营业务为信息咨询，为老年人及其家庭提供系统性的退休生活规划咨询服务，如住房规划、护理指南、健康安全等；且企业还和SIBFI养老产业研究中心合作，提供养老规划师培训服务。
同年成立的上海银发五十年商务咨询有限公司，研发推出《如何进行养老规划》系列课程。课程包含了养老理念、财务方面、法务方面、身体健康方面的准备，及居家、社区、机构养老等各种模式的区别及选择，帮助退休人群进行科学的养老规划和准备。
显然，相较于海外综合养老规划企业，所具备完善的上下游养老产业资源连接业务能力而言，我国企业的还处于“浅尝辄止”阶段，集中于较轻的信息服务类业务模式。
整体来看，“退休养老规划”在我国还是一个较新的概念，需要更多企业加入其中做好市场教育；
同时，我国养老产业供需衔接存在错位，大量上下游养老服务资源缺乏有效整合，亟待具备退休规划资讯、退休规划师职业培训、评估IT工具、To C平台搭建等综合服务能力的企业出现。
PART 03
海外经验：智能化数据分析+专业咨询服务
提供个性化养老解决方案
海外，得益于金融机构和专业综合退休规划企业不遗余力的市场教育，“退休是开启第二人生”的理念，已逐步成为中老年人群的共识。
如今，各地金融机构为客户提供退休生活规划指导已不是新鲜事。
而为了更进一步引导客户参与退休规划评估、聘请退休教练并享受综合养老规划服务，金融机构还在不断提升“科技理财能力”，实现退休风险可视化，在此基础上提供个性化解决方案。
此外，为拓展客源，金融机构还加强与旅游、生活服务等To B方向的异业合作，通过开展“退休规划研讨会”等活动形式，做用户教育，并导流到退休规划咨询业务。
在综合退休规划方面，面向C端退休老人与预备退休者，及面向B端金融机构提供服务的企业层出不穷。
它山之石可以攻玉。AgeClub将分享海外几家在养老财务规划和综合规划方面的创新企业案例，或对我国养老规划市场发展有借鉴意义。
1. 养老财务规划：金融科技产品与“保险+”
（1）金融科技产品：生活计划可视化，降低退休规划门槛
早在1994年，索尼人寿保险株式会社（以下简称“索尼人寿”）已率先推出“人寿风险管理系统”，即依托数字化技术实现生活计划分析的系统。
2022年11月，索尼人寿发布公告称：“‘人生100年时代’到来，随着第二人生和健康寿命的延长，步入老年会产生资金枯竭等新社会问题。”
2022年，索尼人寿更新了原有的“生活计划分析系统”，推出的人生计划分析系统“GLiP”（Grip, Goal based Life Planning Support Service），为每一位用户提供适合的全面人生规划。
公告指出，GLiP系统最核心的功能涵盖两部分：
实现重要风险的“可视化”：GLiP将退休风险分为“必要资产”“突发情况”“三大疾病”，并给出各风险所需的金额。通过家庭收支现状可视化，直观反映重要风险，并提供解决方案。
给生活事件设定优先度(Must·Want·Wish)：GLiP获取客户的住房、教育、护理设施等真实数据，结合个人未来退休目标，给出生活事件优先级，从而推荐给客户一份具备高度可行性的人生计划。
（2）“保险+养老服务”：以退休规划为抓手，挖掘潜在客户价值
《中国城市养老服务需求报告2022》中指出，“保险+养老服务”的产品模式成为规划养老方案的重要选择。城市居民希望保险产品能附带更多养老服务附加权益，锁定优质养老资源。
海外，不少保险公司开展“保险+养老服务”的异业合作，通过研讨会等活动形式，将“退休养老规划”理念植入用户心智，以延展金融产品服务边界，挖掘潜客户价值。
在此，我们介绍日本头部老年旅游公司ClubTourism在“保险+旅游”方面的尝试。
俱乐部旅游生活关怀服务有限公司（Club Tourism Life Care Service Co., Ltd.）是Club Tourism的全资子公司。据介绍，成立该企业旨在为长期性老年会员提供增值服务，增强用户粘性。
俱乐部旅游生活关怀服务有限公司的一大重要业务板块就是保险代理业务。业务开展形式是每月面向长期会员推出“生活计划研讨会”，为会员介绍符合其今后生活计划的多家保险公司产品。
具体来讲，研讨会分为线下会场与线上直播两种形式。研讨会上，由理财专家、理财规划师担任讲师，教授包括保险、养老金、继承对策、社会保障、养老生活等退休规划相关内容。
在讲座结束后，专业理财师还将为有意向进一步了解的会员提供关于金钱方面的个人咨询服务。
2. 退休综合规划：To C对接平台与To B退休教练职业培训
（1）TO C对接平台：评估工具+退休教练，实现退休规划客制化
上文中提到的，聚焦非财务方向退休规划的头部企业——Retirement Options，因具备完善的To C退休规划商业模型，值得关注。
Retirement Options成立于1989年，旨在帮助个人解决退休规划非财务方面的关键问题。企业发展至今，已成为集退休养老资讯、退休评估工具、To C退休资源对接、退休教练认证于一体的综合型退休养老规划公司。
2大退休准备评估工具：退休成功概况™和人寿选择简介™
评估工具通过测评退休后影响个人生活的各个因素，如工作、家庭、休闲、健康和个人发展等，为人们计划和享受更充实的退休生活奠定基础。
退休成功概况™（Retirement Success Factors™），确定了与退休过渡和规划密切相关的15个“退休成功因素”，并将其用数值进行量化，便于用户直观了解自身的退休准备程度。
生活选择概况™（The Life Options Profile™），则帮助用户评估6大生活领域的20个生活方式和态度维度的退休准备情况。为用戶提供个性化的生活方式需求自画像，并给出从当前生活方式过渡到退休生活方式的实用建议。
退休教练：1对1退休规划指导与养老资源连接
在通过2大测评工具获取个人退休准备评估数据后，Retirement Options会进一步引导用户聘请企业认证的专业退休教练，衔接到后续退休规划的制定和协助执行工作。
据企业官网介绍，Retirement Options在全球拥有800多名已获得职业认证的退休教练。这些退休教练将为用户提供专业的退休准备评估材料、活动和书籍，帮助其评估退休准备情况，并制定科学的退休规划。
退休教练认证体系：打通退休规划业务闭环
Retirement Options一大优势还在于，其不依赖第三方人才培养机构的“自我造血”能力。通过搭建退休教练职业培训认证体系，确保平台灵活为客户提供退休教练服务，打通退休规划业务闭环。
要获得企业颁发的退休规划师职业资格证，需要报名参加自学课程，上完10节线上退休规划职业课程后，在认证考试中达到75%及以上的分数。
值得一提的是，除上述核心业务板块外，Retirement Options官网上还有大量退休规划相关资讯和深度文章，主题涵盖休闲和社交、家庭和人际关系、退休后的健康问题、退休后的社会价值等，通过现实案例强化市场教育。
（2）退休教练机构 : To B 与To C并行，打造人才就业渠道
与Retirement Options定位相似，Boomerangs同样瞄准非财务规划退休指导。但在业务模式上，不单单面向C端提供服务，而是To B 与To C并行，不同于Retirement Options打造的大闭环，Boomerangs更像是一个专业退休教练人才输送渠道。
在To C业务线上，Boomerangs也是通过退休评估工具，协助客户清晰的了解自身的退休准备情况，并引导其聘请平台专业退休教练，提供针对性退休指导。
To B 方面，Boomerangs关注到各大金融机构在开拓“退休规划”业务线时，“非财务规划”方面的专业缺口。
基于此，企业面向金融机构推出“退休规划时间表”，并说明退休生活问题是如何与财务问题相吻合的，以此为切入点促成合作，精准输送人才。
从海外的实践经验来看，发展退休养老规划市场，一方面在供给端，需要具备智能化评估工具、专业人才培养及就业途径、养老服务资源整合能力；而需求侧来看，“规划”意识的提升尤为关键。
同时，我国发展退休养老规划还需考虑的是，在“家天下”文化背景下，如何让退休长辈将更多注意力放在自我价值实现上。诸如培育老年再就业、老年大学等以个人兴趣和成长为基础的多元化养老产业，对退休规划市场发展也至关重要。
原标题：《深度 | 养老焦虑引爆「退休规划」市场：透过4大海外案例，看保险/金融/旅游的全新增长方向》