中化国际49.75亿元定增落地，将加速化工新材料转型步伐

12月7日，化工新材料央企中化国际（控股）股份有限公司（中化国际，600500）披露非公开发行A股股票发行情况报告书，宣布此次定增最终以6元/股的发行价格向18家特定机构发行股票8.29亿股，募集资金总额49.75亿元。

这是中化国际自2000年上市以来单笔金额最大的股权再融资项目。

中化国际成立于1998年，2000年在上海证券交易所上市，是中国中化的核心上市公司，业务聚焦化工新材料领域，在环氧树脂、聚合物添加剂等领域居行业龙头，在对位芳纶、尼龙66、ABS等高性能材料领域具备领先水平。

今年3月，中化国际披露了非公开发行A股股票预案，9月拟不超过50亿元的定增方案获中国证监会审核通过。

中化国际本次定增获得市场化资金认购订单规模达31.88亿元，实现近40%的超额认购，同时公司控股股东中化股份同比例认购26.98亿元。

定增募集资金将主要投入中化国际碳三产业一期项目及补充流动资金，有助于公司进一步加速化工新材料业务转型的战略步伐，增强化工新材料产业盈利能力，同时也有利于公司进一步增强资本实力、优化资本结构。

中化国际此前表示，碳三产业一期项目是公司向化工新材料战略业务转型关键步骤，有助于公司深化化工新材料业务布局，实现产业上下游的有效协同，打造产业链一体化。

针对补充流动资金，中化国际则表示，公司所处化工新材料行业属于资金和技术密集型行业，对于资金投入的需求较大。随着公司业务的持续发展，同时考虑募投项目实施等因素的影响，公司未来营业收入的增长将对营运资金产生较大需求，仅依靠生产经营活动产生的现金流难以满足公司营运需求。

澎湃新闻了解到，2019年末至2022年9月末，中化国际资产负债率分别为52.01%、49.94%、65.62%和68.18%，2020年以来呈明显上升趋势。

参与定增的18家机构中，除控股股东中化股份外，既有诚通基金、国能基金、上海上国投、连云港物流园投资、连云港工业投资、皖能资本等机构在内的战略投资机构，同时也包括长江养老保险、百年人寿保险、财通基金、国泰租赁、UBS、JP Morgan等市场主流财务机构。

中化国际表示，总投资139.13亿元的连云港碳三产业一期项目，在明年一季度全线贯通后，将打通公司新材料全产业链，实现产业上下游的有效协同，形成一体化成本优势和规模经济，大幅增厚公司业绩。经测算，项目投产后可实现年均营收110.11亿元、年均利润总额17.15亿元，并为公司带来超过12亿元的增量归母净利润。