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澳洲锂精矿拍卖价格再创新高,全球锂业高景气度将持续
澎湃新闻记者 秦艺逍
2022-05-25 21:36  来源:澎湃新闻
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5月24日,澳洲锂矿供应商Pilbara Minerals(PLS)举行今年第二次锂精矿拍卖。本次拍卖的锂精矿共计5000吨(+-10%),5.5%品位基准,最终成交价为5955美元/吨价格,折合碳酸锂成本约41.9万元/吨,再创历史新高。
以该矿企2021年7月首次锂精矿拍卖结果为基准,本次拍卖价格已累计上涨376.4%。但与去年拍卖中超过80%的惊人价差相比,此次锂精矿拍卖价差有所回落,较上轮拍卖价格仅上涨5.4%。今年4月,Pilbara今年首次锂精矿拍卖成交价为5650美元/吨,折合碳酸锂成本约38万元/吨。
Pilbara被认为是全球锂精矿价格走势的风向标。目前,该矿企已获赣锋锂业、宁德时代等行业龙头投资入股,赣锋锂业持股比例为6.16%,宁德时代持股比例为8.5%。下游合作企业包括中国的长城汽车以及韩国的浦项制铁、LG等。Pilbara旗下的Pilgangoora锂矿

Pilbara旗下的Pilgangoora锂矿

 
据华创证券分析,此次拍卖的货物和上一批交货条款类似,装运日期为6月15日至7月15日,运到国内再加上生产的2个月时间,估计最快到8月中旬才能供应市场,实际对比就是涨了2.7万元/吨。
华创证券认为此次拍卖对锂价具有积极作用。其价格核心在于,不是因为高矿价导致成本增加对锂价支撑,而是供需因素继续占据主导,高矿价更多体现锂精矿不足,供需紧张利好锂价。该机构进一步指出,锂价短期看复产复工进度,中期看电动车销量,长期看电动车及储能需求和锂矿供给的平衡。锂矿为电动车及储能产业链最优质资产和战略资源,将持续享受高成长和高盈利。 
公开资料显示,全球近80%锂资源产量主要集中在美洲四湖以及澳洲六矿。美国雅宝(ALB)、美国富美实(FMC)旗下的Livent、澳大利亚泰利森(TLH)和智利矿业化工(SQM)四家企业共占据全球约70%的锂矿资源以及全球约90%的锂矿产能。
澳洲最主要的几座矿山中,泰利森旗下的Greenbush矿山由天齐锂业和美国雅宝全额包销,Mineral Resources Limited旗下的MT Marion矿山由赣锋锂业全额包销,Pilbara minerals和Galaxy Resources的产能由致远锂业、瑞福锂业、赣锋锂业、容汇锂业等多家下游企业以长协方式包销。
近年来,新能源汽车行业的高景气度大幅拉动锂电池需求量,全球锂资源供需缺口不断扩大,锂价呈持续上涨趋势,并将长期存在资源溢价情况。据电动汽车行业专业信息提供商Benchmark Mineral Intelligence的统计,锂价在过去一年已经上涨490%。
受到锂价飙升额影响,垄断了全球大部分锂矿资源的锂矿企业近年来业绩增长迅猛。对于全球矿业巨头、电池制造商以及新能源车企而言,上游矿产资源已成为未来新能源产业竞争中的核心竞争力。
据财报数据显示,赣锋锂业2021年实现营收约111.62亿元,同比增长102.07%;净利润约51.75亿元,同比增加405.03%。天齐锂业2021年实现营收76.63亿元,同比增长136.56%;净利润20.79亿元,同比增长213.37%。
5月24日,全球最大的锂生产商美国雅宝再度上调其2022财年业绩预期,这已经是该公司本月第二次上调业绩预期。根据最新数据,雅宝2022年全年销售额将达到58亿-62亿美元,高于此前预期的52亿-56亿美元。
该公司声明显示,由于指数参考、可调价格合同的实施和市场定价的提高,预计平均实际销售价格将同比增长约140%。锂业务调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)预计同比增长约300%,高于此前预期。
2014年,雅宝通过收购全球最大锂生产商Rockwood成为全球锂、溴和催化剂领域的行业龙头。目前,雅宝掌握的锂矿资源包括澳洲泰利森旗下的Greenbush矿山、智利Atacama盐湖等。 
2020年,美国雅宝锂盐产量位居全球第一,中国赣锋锂业和智利矿业化工分别位列第二、第三。同年,雅宝在全球锂产品市场占据了约30%的份额,成为全球第一大锂产品供应商。其客户群体包括全球动力电池龙头宁德时代(CATL)、LG化学、松下、三星等,以及特斯拉、理想等新能源车企和宝马、通用、福特等老牌车企。
据商业数据平台Statista预测,未来5年锂需求量将增加至少一倍,预计2025年全球锂需求将达到179万吨碳酸锂当量(LCE)。国际能源署最新数据显示,受下游市场需求的推动,仅靠现有和在建的锂矿生产项目,到2030年全球将出现约50%的锂需求缺口。

责任编辑:李跃群

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