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抢锂大战:四川矿企股权拍卖20亿成交,超出起拍价597倍
澎湃新闻记者 秦艺逍
2022-05-22 11:44  来源:澎湃新闻
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历时六天五夜,21位竞拍者共计3448次出价,近百万人次围观……近日备受关注的四川斯诺威矿业股权拍卖终于在5月21日落槌,最终成交价超过20亿元,较335万元的起拍价高出597倍,创下业内罕见的拍卖纪录。 
京东破产拍卖平台显示,此次拍卖标的物为成都兴能新材料股份有限公司(下称兴能新材料)持有的雅江县斯诺威矿业发展有限公司(下称斯诺威矿业)54.29%股权,标的物成交价为2000202942元,买受人为谭威。
该次拍卖原定于5月16日10时开始,至5月17日10时结束(延时除外),起拍价约为335万元,保证金约为33.5万元,单次加价幅度为5万元及其整数倍,并设置延时出价机制。由于竞购战况焦灼,拍卖进入了为时四天的“加时赛”。
然而,最终胜出的并不是此前角逐多日的两位选手,而是5月21日5时才突然加入战局的141243314号。在此之前,拍卖竞价已在6亿元以下持续了近三日。拍卖结束前的最后3小时内,加价幅度提升至5000万元,竞拍价最终被哄抬至20亿元。
拍卖成交价超出预估,交易总成本达35亿
斯诺威矿业拥有的德扯弄巴锂矿探矿权的估值为12.79亿元。2016年8月,由于斯诺威矿业未缴纳四川省国土资源厅公布德扯弄巴锂矿、石英岩矿探矿权“增加勘查矿种”价款的12.79亿元,导致该评估结果已失效。
据四川省成都市中级人民法院民事裁定书,以2018年12月31日为评估基准日,法院委托资产评估机构对斯诺威矿业57.1%股权市场价值的评估结果为12.75亿元。根据该评估结果,斯诺威矿业54.29%股权当时的市场价值约为12亿元左右。
2020年2月,斯诺威矿业54.29%股权曾在京东破产拍卖平台上进行拍卖,彼时起拍价为8.49亿元。因案外人对标的物的查封提出异议,拍卖被中止。
此外,斯诺威矿业管理人曾至少4次公开招募意向投资人。今年3月,斯诺威矿业披露的第四次公开招募意向投资人公告显示,意向投资人的报名底价为3.81亿元。
截至2021年12月13日,斯诺威矿业确认债权金额为10亿元,暂缓债权金额为5.7亿元。在破产清算、资不抵债的窘境下,斯诺威矿业股权的拍卖价格一降再降。此次起拍价低至335万元,最终却拍出了远超市场预期的20亿天价,甚至超过了此前最高的评估价格。
如果此次交易顺利进行,20亿元的成交价之外,中标方还需解决对应股权下8.52亿元的债务以及6.94亿元的增加勘查矿种价款,这就意味着中标方总共需要为斯诺威矿业旗下的锂矿资源付出超过35.46亿元的成本。
锂价一年上涨近五倍,锂矿资源引发多方竞购
近年来,新能源汽车行业的高景气度大幅拉动锂电池需求量,全球锂资源供需缺口不断扩大,锂价呈持续上涨趋势。据电动汽车行业专业信息提供商Benchmark Mineral Intelligence的统计,锂价在过去一年已经飙涨490%。今年3月,中国市场电池级碳酸锂价格最高飙升至50万元/吨,而在2021年初电池级碳酸锂价格仅为6万元/吨。数据来源:东亚前海证券研报

数据来源:东亚前海证券研报

 
目前,全球各大矿企以及新能源产业链公司纷纷加快对上游锂矿资源的布局,斯诺威矿业持有的大量矿权自然成为了多方争抢的稀缺资源。这也正是斯诺威矿业的股权竞购如此激烈的主要原因。
据公开资料显示,斯诺威矿业的核心资产是德扯弄巴锂矿18.53平方公里的探矿权以及1.14平方公里的采矿权。根据云南陆缘衡矿业权评估有限公司的评估报告,截至2021年6月30日,斯诺威矿业拥有的德扯弄巴锂矿、石英岩矿详查探矿权的评估价值为9.74亿元。
德扯弄巴锂矿位于四川省甘孜州雅江县城东北部,属于世界级锂辉石矿山甲基卡的核心矿区。除了锂以外,该矿区还有着丰富的铌、 铍、钽金属储量。 
据评估报告显示,以2021年6月30日为基准日,德扯弄巴锂矿山的保有锂资源储量为2492万吨,氧化锂资源量为29.32万吨(约合72.51万吨LCE),平均品位为1.18%。该特大型锂矿的露天开采生产规模为100万吨/年,地下开采生产规模为72万吨/年。以正常达产年份计算,锂精矿年产量为14.70万吨,钽铌精矿年产量为66.78吨。
据澎湃新闻记者了解,由于目前斯诺威矿业对德扯弄巴锂矿的探矿权已到期,斯诺威矿业股权可能存在一定的风险性。公开招募意向投资人的相关公告显示,目前斯诺威矿业正在继续办理探矿权第四次保留工作。根据公告,管理人不承诺为意向投资人办理探矿权过户手续。
神秘买家身份成谜,市场猜测或与协鑫系相关
目前,京东拍卖平台仅公布了拍卖成交确认书,并未披露最终买受人和其他竞拍方的具体信息,但市场上有关此次拍卖参与者的猜测和传闻已愈演愈烈。
据市场传闻,可能参与竞拍的潜在企业包括协鑫能科(002015)、川能动力(000155)、四川路桥(600039)、融捷股份(002192)、盛新锂能(002240)、紫金矿业(601899)等。此外,宁德时代(300750)曾参与斯诺威矿业上一次的债权拍卖,因此仍有可能参与本次竞拍。截至发稿,上述上市公司均未公开回应参与拍卖的传闻。 
对于此次拍卖的最终买家谭威,市场猜测此人可能与协鑫系企业有关。记者通过查询天眼查数据了解到,名为“谭威”的648位老板中,仅有一位属于采矿业分类。由此人担任法人的独山县万富山矿业有限公司与协鑫集团旗下的乐山协鑫新能源科技有限公司存在一定关联。但目前无法确认该“谭威”与买受人“谭威”系同一人。
5月19日,协鑫集团下属上市公司协鑫能科已完成对斯诺威矿业99%的债权以及43%的股权收购,并确认协鑫系相关公司参与了此次斯诺威矿业股权竞拍,希望获得该公司的全部控股权。
据天眼查显示,斯诺威矿业第一大股东为持股57.1%的兴能新材料,也就是本次拍卖的股份。第二大股东为持股42.85%成都川商兴能股权投资基金中心(有限合伙),而该公司系协鑫能科合作伙伴新希望集团旗下公司。 
今年5月,协鑫能科曾在业绩交流会上公开表示,“公司拟向上游原材料锂矿行业延伸,目前正在谋划和推进潜在投资标的资产的相关交易,为公司打造全球领先的移动数字能源科技运营商的战略做好资源保障,公司将根据项目进展情况及时进行披露。”
据协鑫能科规划,公司将在2022年建设具备服务超过3万辆新能源汽车的补能网络,同时布局锂矿、盐湖锂资源开发及锂盐深加工,退役电池梯次利用等产业链上下游。
对于参与斯诺威矿业股权拍卖的种种传闻,协鑫能科5月20日在投资者互动平台上回应称,“公司相关信息请以公司公告为准。”
目前,斯诺威矿业此次股权拍卖交易仍存在一定程度的不确定因素,在按期支付全额价款之前,不排除买受人谭威存在悔拍的可能。
上海问道有诚律师事务所的浦蕾向澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者表示,拍卖成交确认书只能说明目前以这个价格结束拍卖,保证金已经进入送拍机构的账户,剩余的款项需要在7日内结清。如果买受人未按期支付全部价款,法院将视为悔拍并有权裁定重新拍卖。重新拍卖时,原买受人不得参加竞买。
根据《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》第二十四条之规定,拍卖成交后因买受人逾期未支付价款,其缴纳的保证金不予退还。此次拍卖中竞拍人需要缴纳的保证金为起拍价的10%,即33.5万元。图片来源:竞买公告

图片来源:竞买公告

 
国泰君安研究报告指出,受益于新能源汽车和储能需求的爆发式增长,锂资源需求未来有望维持30%以上的复合增速。2022年锂行业供需矛盾依然突出,且供需缺口在于扩产速度较慢的资源端,因此预计锂价仍将延续高位运行。
据中国工程院院士郑绵平预测,到2025年我国碳酸锂供需缺口将达到15万吨,到2030年该缺口进一步扩大至35万吨。
在锂资源供需持续紧张的背景下,从上游的矿企、锂材料供应商到下游的电池制造商、车企,整个新能源产业链对上游锂矿资源的焦虑短期内难以缓解,诸如此类的锂矿争夺战将在全球范围不断上演。
值得注意的是,澳大利亚锂矿供应商Pilbara将于5月24日举行年内第二次锂精矿拍卖。该矿企曾获得赣锋锂业、宁德时代等行业龙头投资入股,下游合作企业包括中国的长城汽车以及韩国的浦项制铁、LG等。Pilbara锂精矿拍卖价格被称为全球锂精矿价格走势的风向标,此次5000吨锂精矿拍卖势必引起各方争抢。

责任编辑:李跃群

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