牛市早报丨何处是底？8月4日你必须知道7个消息

8月没有开门红，看到的仍是国家队在奋力护盘。

8月3日沪深两市再度低开，午后在银行、煤炭奋力拉升之下，上证指数收报3622点，跌幅1.11%；但创业板跌幅仍达5.53%，两市只有72只股票涨停，新疆板块、冬奥会概念股表现较好，前期一支独秀的军工板块全线倒戈。

申万宏源认为，市场“上有顶，下有底”，寻找强势行业主题并不容易。两融风险底可以在交易中快速消化，但消除股权质押风险底却需要时间，3300点仍能够引起管理层的足够关注。4500点救市政策退出的关键点位，再次强调上证综指的核心波动区间为(3200-4600)。对于创业板，依然保持一分谨慎。

国金证券也建议投资者整体操作上继续谨慎：下半年政策或已转向“托底、守住系统性风险不发生”、近期货币政策进一步放松空间有限、资金面再次入市的意愿大幅下降。

兴业证券研究所首席策略分析师张忆东认为，短期来看，7月9日之后或至8月上旬，是“自救式”反弹的窗口期，“救市”引发短期多空力量扭曲，但是，股灾之后投资者情绪呈现惊弓之鸟状，持股意愿不坚定，行情在投资者的犹豫中继续展开。因此，大跌时不要恐慌，逢低可买基本面和政策面确定的股票，比如，军工、养殖、传媒、新能源汽车、医药、国企改革等；大涨之后要保持理性、趁机调整股票和仓位。

行业方面，8月4日有一些积极的消息值得注意：

国家发改委网站消息，按照交通运输部年初的规划，下半年还需要完成16161亿元投资，可见下半年投资增速有望明显加快。根据发改委，未来交通基建重点工程将围绕“一带一路”综合交通、京津冀协同发展交通一体化、长江经济带综合立体交通走廊规划实施，相关区域经济发展有望提速，金隅股份（601992）、大连港（601880）、重庆港九（600279）等有望受益。

基建加快建设，水泥股先行。8月3日涨停的华新水泥（600801）获中信证券北京金融大街营业部买入6089万元，四机构席位买入1.28亿元，合计买入额占当日成交额的45%；青松建化（600425）也被中信该营业部和一机构席位买入6912万元。数据显示，6、7月虽然是水泥行业淡季，跌价动能却较前期显著减弱，部分区域的钢铁、水泥价格还在7月出现企稳回升。

环境保护“十三五”规划蓝图正在抓紧制定中。目前，环保部已起草完成“十三五”主要污染物总量减排思路方案，被称为“土十条”的《土壤污染防治行动计划》即将出台。“十三五”期间，减排治污仍是重头戏，市场巨大。A股相关上市公司如城投控股（600649）、清新环境（002573）、先河环保（300137）、桑德环境（000826）、首创股份（600008）等。

近期多家机构调研显示，白酒行业自限制三公消费后基本面最差的时间早已过去，中秋、国庆小旺季行业价、量均有望稳中有升。此外，国企改革是白酒最为确定性的强催化剂，并购和触网等也是白酒板块可期的常态事件。可关注洋河股份（002304）、古井贡酒（000596）等兼具多重题材的个股。

在北京张家口成功申办冬奥会之后，体育概念股热度有望蔓延，各地加快地方版体育产业政策的落地，如近期广西、北京、河北、安徽、天津、重庆等地下发文件以推动当地体育产业的发展。多家上市公司开始加速布局，近期发布公告涉足体育的公司就有东方明珠（600637）、莱茵置业（000558）、道博股份（600136）、雷曼光电（300162）、国旅联合（600358）等。

救市新动作方面，8月3日，上证所再对4个存在严重异常交易行为的证券账户，采取盘中暂停证券账户交易的监管措施，对5个存在异常交易行为的证券账户口头警示。加上此前公布的34个重大异常交易行为账户，沪深交易所已对38个账户进行了限制交易。

当日沪深交易所还宣布分别修改融资融券交易实施细则，规定投资者在融券卖出后，需从次一交易日起方可偿还相关融券负债。交易所称，此举有利于维护市场稳定及融资融券业务的平稳健康发展。

值得注意的还有，证金公司再次现身多家A股公司股东榜，目前已经成为梅雁吉祥（600868）第一大股东，持股比例为0.52%；证金公司成为威孚高科（000581）第三大股东，持股比例为3.27%；证金公司成为人福医药（600079）第二大股东，持股比例为3.88%。

国际市场上，美国股市周一(8月3日)收跌，因油价重挫拖累能源股跌至三年低位，道琼斯指数跌0.52%，至17598.20点；纳斯达克指数下跌0.25%。纽约金价当日下跌0.5%，报每盎司1089.40美元；纽约油价格再次下跌4.1%，收于每桶45.17美元。

【延伸阅读】8月4日上市公司重大利好利空公告

重大事项

啤酒花：被同济堂医药借壳，剥离啤酒业务转型医药行业

首钢股份：重组方案揭晓，资产置换迈出整体上市第一步

卫士通：定增30亿元 加码信息安全产业

劲胜精密：发行股份及现金作价24亿并购创世纪

亚星锚链：推员工持股计划，将购买约453万股

迪安诊断：拟控股浙江美生，拓展温州高端体检市场

佳讯飞鸿：参股通用机器人，打造“智能指挥”产业链

招商地产：招商系谋地产蝶变，被蛇口工业区拟吸收合并上市

金城医药：拟控股金城道勃法，打造特色制药产业链

西藏旅游：举牌事件升级，大股东国风集团起诉反击

*ST云网：回应“换帅”称董事长更换利于推进债务重组

交大昂立：筹划重大资产重组，4日起停牌

中报预增/高送转

安凯客车：中期净利同比增172%

万科A：前7月实现销售金额1338亿元

众生药业：披露高送转预案 中期拟10转10派1元

中国高科：披露中期高送转预案 拟10送10

刚泰控股：披露中期高送转预案 拟10转12

加加食品：披露高送转预案 中期拟10转15

兰花科创:中期净利近8000万 同比扭亏为盈

重大合同

中毅达：签50亿PPP合作框架协议

碧水源：中标张家口多项冬奥工程

华西能源:中标近35亿元非洲发电站项目

利空

海航投资：中期净利同比下滑逾六成

阳普医疗：上半年净利同比微降6%

恒顺众昇：涉嫌违规遭证监会立案调查