牛市早报｜成交连续萎缩，1月30日你必须知道的5个好消息

        俗话总结的好：当前的A股市场，权重股控制了上证指数，金融股控制了权重股，而央妈证妈控制了金融股。

        可惜，尽管有券商人士解读证监会二度检查两融意在“震慑”，也尽管证监会在消息放出的当晚就再以“不宜过分解读”进行安抚，但1月29日金融股放弃抵抗躺地不起，拖累沪指连续第三个交易日下挫，甚至把3300这个曾被视作支撑的整数点位也抛在了身后。同时，沪市成交量11个交易日来首次萎缩到了3000亿元以下。

        其实，市场上的各方已渐渐认定，提升监管力度的逻辑将延续。从此次的“再查两融”来看，监管层让“疯牛”变成“慢牛”、防范金融风险的意图再度明确。在基本面未见明显改善、部分蓝筹股已估值优势不再的当下，一个被杠杆资金接连托起的大盘对任何阻碍资金入场的限制动作都反应激烈也不足为奇。

        华泰证券29日上午向客户发布公告称，公司自1月29日起将中国南车、中国北车调出两融标的范围。华泰证券相关负责人解释称，公司是出于中国南车及中国北车两家公司即将合并事宜的考虑，但猜疑的声音仍然喧嚣一片，市场分析，调出两融标可能是基于风险考虑。

        不过，人们更加关心的是华泰证券此举的风向意义：近期暴涨的其他券商、银行、保险等大盘蓝筹股，是否也会被调出两融标的？

        对资金面的担忧情绪之中，人民币贬值其实是一个背景式的存在。29日，人民币即期汇率已在四天内第三次逼近跌停。

        有业内人士表示，从汇率和利率组合来看，当前的贬值更像2013年6月“钱荒”时的那一次：伴随着资本的流出，国内利率不断走高。不过，多家券商和主流外汇分析师预计，贬值到6.3或是央妈的底线，汇率较大可能将保持在6.0-6.3区间内大幅波动。

        流动性的收紧将A股拉向了存量资金博弈的格局。国泰君安策略团队认为，存量博弈将带动风险偏好逐步上升，中盘蓝筹及成长股将会有好的表现，市场对改革相关标的将提升偏好度，具体来说，“京津冀一体化”、“黄金水道”、国企改革以及体育、核电等都是值得重点关注的主题。

        从昨日的盘面来说，铁路基建、核电、电力、互联网金融、电子信息等板块是为数不多的亮点所在。

        电子信息方面，有最新消息显示，近期将提交中央网络安全和信息化领导小组会议审议的网络安全审查办法有三大突破。业内认为，政策的出台利好有自主技术以及配套管理体系的供应商，包括华胜天成（600410）、蓝盾股份（300297）等。另悉，在网信办进行相关审查试点的过程中，中科曙光（603019）、浪潮信息（000977）、华为等公司成为主要的试点单位。

        铁路也不仅有高铁在“走出去”战略中大放光彩。刚刚公布的统计数据显示，2014年铁路完成创四年新高的8088亿元投资额。中国铁路总公司党组书记、总经理盛光祖称，2015年，中铁总公司计划完成投资8000亿元以上，与2014年保持同样强度和水平，并实现全年盈亏平衡。分析认为，按照以往的调增比例看，2015年有可能超越2010年8426.52亿元的历史纪录。

        值得关注的是，习大大29日强调，要全面贯彻党的外交大政方针，进一步开创军事外交新局面。今年是反法西斯战争胜利70周年，此前官方媒体首次确认将举办大阅兵。中国首次在10月1日国庆节以外的日子举行阅兵式，再度激起市场对航天机电(600151)、中航飞机(000768)、中航动控(000738)、际华集团(601718)等军工股的做多热情。

        另外，农业部、财政部29日印发《2015-2017年农机购置补贴实施意见》，最高补贴从去年的40万元升至60万元。农业现代化作为中央农村工作会议的重点议题，农业机械化正是其重要推手。市场预计，2018年农机市场规模将突破5000亿元。一拖股份（601038）、江淮动力（000816）、苏常柴A（000570）等公司大有可为。

        农业方面，随着2015年中央一号文件公布临近，种子股也将获得更多的资金关注。

        昨天的盘面虽然低迷不起，但在交易时段最后半小时却出现了意外的一幕：30亿资金自沪股通迅速涌入，一举扭转了沪港通当日净卖出的态势。

        外资向来嗅觉敏锐。值得注意的是，“1.19”大跌的次日，沪股通资金从前一日净流出3.27亿元转为净流入24.24亿元，并在21日再度流入21.35亿元。A股市场则于1月20日、21日连续上涨达6.65%，几近收复“1.19”大跌失地。

        最后来看一眼国际市场。纽约三大股指29日终于逆转收涨，道指最终涨幅1.31%；黄金价格大跌2.4%，创下2013年12月份来最大单日跌幅，报1254.60美元/盎司；原油涨0.2%，收于每桶44.53美元。但一个不容乐观的消息是，美国能源信息署（EIA）最新公布的数据显示，美国上周原油库存大幅超预期，原油总库存量达到4.07亿桶，创至少80年新高。

【延伸阅读】1月30日上市公司重大利好利空公告

 并购重组

        桂冠电力：169亿收购龙滩公司，扩大产能

        四川长虹：收购零八一电子集团获国家国防科技工业局批复

        皇氏集团：拟7.8亿控股盛世骄阳，深耕文化传媒

年报/业绩预告

        建新股份：拟10转10派0.5，全年业绩小幅预增

        华昌达：2014年度业绩同比增长186%，拟10转10股

        朗玛信息：年报拟10转20

        泰豪科技：2014年净利预增2.5倍，智能电力业务大增

        红星发展：2014年净利润预增610%-650%

        科大智能：2014年净利润预增676%-705%

        明泰铝业：2014年净利润预增180%至210%

        兰生股份：2014年净利润预增逾9倍

        中通客车：2014年净利预增1.5倍

        中海集运：2014年扭亏为盈

        中国西电：2014年净利预盈6.7亿元，同比增逾1倍

        中国远洋：2014年净利预增5成以上

        方正科技：2014年净利预增230%-280%

        兴业证券：2014年净利近18亿元，同比增长166%

        国信证券：2014年净利逾49亿 同比增长134%

        朗玛信息：年报拟10转20，业绩下滑3至5成

合同订单及其他

        山东路桥：中标3.5亿公路项目

        隆基股份：签订10亿120MW光伏发电项目投资协议

        恒大高新：全资子公司获得高新技术企业证书

        朗姿股份：公司获得高新技术企业认定

        德威新材：拟定增6亿布局新材料领域

        海峡汇富：斥逾131亿港元买入中信银行23亿股H股

        莱美药业：拟出资不超过5000万美元投资医疗产业基金

        用友网络：控股子公司与百度时代签署大数据合作协议

        科华恒盛：拟募资21亿投光伏发电

        捷顺科技：与中国电信签战略合作协议

        中成股份：签1.56亿肯尼亚输电线项目合同

        广晟有色：终止筹划定增事项，30日复牌

利空

        云维股份：2014年预亏10亿元左右

        彩虹股份：2014年预亏9-11亿元

        国电电力：2014年营收和净利双降