2030年跨境电商市场

将增长至1万亿~2万亿美元

保守估计，到2030年，跨境电商的货物贸易值将从目前的约3000亿美元扩大到约1万亿美元。在更积极的预测中，电子商务在整个世界零售市场的渗透率将接近今天中国的水平：超过30%。如果电子商务的跨境份额接近20%，整个跨境电子商务市场可能达到2万亿美元的商品价值。同时，跨境供应链将发生重大变化。

跨境电商包裹运输渠道

跨境电子商务包裹可以通过三种不同的渠道运输。

由万国邮政联盟（UPU）管理的邮政（邮政包裹）渠道：是当今运输量的主导模式，它负责运送接近三分之二的重量不超过两公斤的轻型国际包裹。

国际快递：占总运量的5%至10%，保证了一到两天的快速递送速度、高可靠性和卓越的服务质量。

商业包裹运营商处理其余的货物。这些运营商涵盖从邮政分拆到轻资产的初创公司，满足购物者和托运人对价格合理但可靠的快速和高质量运输的需求。他们为运输中的包裹提供 "跟踪"，并提供保险等服务，这是邮政渠道所不具备的。

趋势一：跨境交付将继续激增

现在国际物流的增长速度是国内物流的两倍。2020年共有93亿份跨境订单，其中60%是洲际订单。由于各种原因跨境包裹递送正在激增，尤其是从欧盟到中国和从美国到中国的贸易航线上的包裹正在迅速增长。对于航空货运公司来说，跨境电子商务市场的价值可能在200亿美元左右。电子商务的日益突出可能会在2030年将跨境电商包裹提高到所有流量的80%，高于今天约30%的份额。

趋势二：法规和关税将增加

全球物流包裹递送量的激增引发了法规的相应增加，国邮政联盟已经改革了其192个成员国的关税制度，欧盟的电商增值税新规于2021年夏天生效。在美国，STOP法案禁止在不识别数据的情况下进入包裹。这些举措减慢运输过程或限制货物的流动，对跨境包裹交付具有短期抑制作用。

从长远来看，这种关税和更严格的监管可能会促使跨境产品转向高端化。购买低价商品的客户可能不愿意为国际运输支付溢价，商家也不愿意为利润率已经很低的产品增加成本。

然而，西方邮政运营商和物流运营商的竞争环境可能会变得更加公平。在万国邮联对从中国到欧洲和美国的包裹递送征收新的关税之前，中国邮政从中国运往西方的货物的成本只是私人运营商收费的一小部分。新的万国邮联关税制度使西方私营运营商（如Asendia，B2C Europe和Landmark）能够缩小西方和中国供应商之间的价格差距。但是，无论选择哪种运营商，客户承担的总成本都有所上升，因为他们将不再享受更便宜的关税前费率。

趋势三：

客户要求更快、更可靠的交付

客户愿意等待国外交付的时间比等待国内交付的时间更长，但他们仍然预计，点击“付款”和签署购买到账之间的时间将逐年缩短。

2017年对国际邮政公司（IPC）的跨境调查显示，28%的欧洲跨境买家预计在两到三天内收到来自另一个欧洲国家的货物，79%的人预计在最多一周内收到。这些数字分别高于一年前的25%和67%。2018年的调查反映了客户对交货时间的更苛刻期望。当被问及邮政公司应该做些什么来改善跨境交付时，32%的受访者选择让它们更快。

这种对速度的需求是许多运营商希望从邮政包裹转向商业包裹交付的关键原因。此外，对交付货物的透明度和可靠性的期望正变得越来越严格。例如，现在人们越来越想当然地认为，客户可以准确地跟踪他们的货物在哪里。

趋势四：供应链分散化

据估计，持续一个多月的供应链中断可能每四年或更短时间发生一次。在过去两年中，COVID-19关闭了港口，苏伊士运河堵塞了数月的国际货物流动，英国脱欧极大地震动了欧洲贸易。因此，为了提高弹性，许多公司正在通过开设更多的履行中心来积极分散其交付链。

供应链分散的另一个原因是，当电子商务销售达到相当大的规模时，公司可能会决定建立当地的履行中心，以提高服务的质量和速度。例如，健身服装公司Gymshark于2019年与全渠道物流提供商Radial合作，扩大了Gymshark在加拿大的业务。通过利用Radial的多用户履行中心网络来支持交付，Gymshark将其98%交付的七到九天的等待窗口缩短至三天。受到加拿大成功的鼓舞，该公司于2020年将该模式扩展到包括美国。

与此同时，阿里巴巴雄心勃勃地向世界任何地方提供72小时的送货服务。为了增强其物流能力，特别是在B2C方面，这家中国企业集团收购了菜鸟的多数股权，目前正在扩大其在欧洲的网络。自2021年夏季以来，比利时列日机场的中心枢纽一直作为公司的货运站，履行中心和办公室。

趋势五：

新的增长将来自专业细分市场

随着蓬勃发展的跨境包裹市场变得越来越复杂，专业细分市场的增长可能会超过整体市场。直接面向客户 （D2C） 和客户对客户 （C2C） 包裹递送的增长速度可能快于其他细分市场。例如，在直接面向客户的细分市场中，百事公司通过 pantryshop.com 和 snacks.com 直接向客户销售零食和饮料来减少对杂货连锁店的依赖。随着Vinted等平台的出现，C2C包裹交付预计将增长，Vinted是一个在线电商平台（位于立陶宛），用户可以在其中购买，出售和交换新的或二手物品。

超大型市场和成熟的电子零售商，如Asos，越来越多地在目的地地区找到更多的库存。新兴的小型电子零售商、D2C品牌和C2C卖家是跨境包裹参与者的巨大价值来源，他们更有可能追求集中式供应链战略，因为他们缺乏支持多个转发渠道所需的数量，并且需要进行跨境单次货运交付，并具有扩展的灵活性。

抓住跨境包裹机遇：

三个关键问题

未来领先的跨境物流公司可能会通过提供端到端的可见性，以及购物者可接受的速度和托运人的优惠费用来赢得价值主张。由于更高的关税和交付成本、低速以及缺乏可追溯性，跨境邮政包裹服务的价值主张可能会随着时间的推移而下降。随着提供商适应不断变化的格局，邮政包裹服务可能逐渐类似于商业包裹服务。当企业考虑重新配置运营模式，抓住跨境配送市场增长带来的机遇时，他们可以问自己三个问题来指导自己的决策和优先事项。

地理立场：在哪里？

在任何涉及物流网络的业务中，规模是成功的关键。然而，规模可以从不同的角度和维度来对待--全球、区域，甚至是利基和专业贸易通道。公司可以通过确定本地、区域或全球的玩法是否为他们提供了抢占先机的最佳机会来评估其地理覆盖范围。

同时运营商需要考虑：根据客户的具体需求，在可靠性、速度和成本之间定制最佳点的能力。公司可以缩小重点在已经拥有竞争优势的产品上——这一战略可以使他们能够在规模和扩展范围内提供超一流的服务。公司还可以增加他们的跨境服务组合，包括在目的地国家的履行和专门的返回服务，以及区域性的跨境，双人搬运等。这些举措会帮助公司差异化，提高收入，并利用下一个快速增长的领域。

例如，DHL已经决定专注于高价值高端产品的全球交付。因此，它正在通过Time Definite International和Day Definite International交付产品，以及提高速度和可靠性来加强其产品价值主张。在区域层面，Seven Senders（在德国）已将目光投向欧盟其他国家，并专注于在整个欧洲大陆扩大其包裹网络。为了提供具有更好的端到端可视性的快速交付，该公司已在其IT和技术堆栈中进行了大量投资。大部分投资将用于定制软件和客户的退货门户网站。

运营模式：怎么玩？

跨境包裹递送业务的生命周期通常分为三个阶段：第一阶段开始于企业新成立时，优先考虑的可能是拥有一个最低限度的可行产品，重点关注选定的贸易通道（如专门的亚洲通道）。下一个阶段是公司准备扩张计划，这可能需要更多的资本支持或选择性的并购，以扩大活动的规模和范围。最后阶段涉及将业务扩展到区域或全球范围，逐步增加网关、销售团队和线上运输路线，以及扩大第一和最后一英里的合作伙伴网络。

执行力：如何取胜？

一旦确定了战略和运营模式，公司就需要在整个端到端交付链中嵌入核心能力（如左图）。

公司必须掌握五个关键的执行优先项才能脱颖而出：

1、本地合作伙伴关系和客户所有权。

2、运输伙伴关系。

3、能力和海关。

4、最后一英里。

5、整体技术能力。

来源 | McKinsey, Signed, sealed, and delivered: Unpacking the cross-border parcel market’s promise

发布单位 | 浙江省电子商务促进会

责编 | 电商发布 方若