深度解析2021年全球轮胎75强:中国企业与世界先进水平差距有多大?

8月30日,由美国《轮胎商业》组织的2021年度全球轮胎75强排行榜公布。世界轮胎企业排名变化不大,米其林继续领跑行业。

榜单显示,2020年全球轮胎行业遭受新冠疫情的严重冲击,轮胎销售额、利润、利润率、投资、研发费用都大幅下降。

不过,2020年8月后轮胎行业投资信心增强,投资预算大幅提高。预测2021年世界轮胎行业销售收入及利润指标大幅增长为大概率事件。

排名变化不大 米其林继续领跑

2021年度全球轮胎75强排行榜按2020年与轮胎制造有关联的销售额排名。今年排名变化不大,前五强名次不变,依次是法国米其林、日本普利司通、美国固特异、德国大陆轮胎、日本住友橡胶工业。

米其林以229.35亿美元继去年登头把交椅后,继续领跑并拉大与第2名普利司通的差距;普利司通以207.5亿美元居第2;固特异销售额以111.4亿美元居第3。

德国大陆轮胎以99.08亿美元居第4,与固特异的差距进一步缩少。从德国大陆近年的轮胎投入和发展看,本来有望于近年冲击世界前三的位置。但是2021年上半年固特异完成对库珀轮胎橡胶的收购,销售额将提高20多亿美元,短期内德国大陆排名很难赶上固特异。

第5名仍旧是日本住友橡胶工业;第6及第7互换,韩国韩泰轮胎超过意大利倍耐力列第6;第8位仍为日本优科豪马。

两家中国企业进入前十并互换位置,杭州中策橡胶向前一位居第9,第10位是正新国际。山东玲珑轮胎发展势头迅猛,继去年前进3位后今年继续前进2位列第12位。赛轮集团跟去年持平,依旧位居第17位。

在前75强中,中国企业有35家,印度7家,美国5家,日本4家,韩国4家,土耳其3家、意大利、伊朗、俄罗斯及越南各占2家,此外法国、德国、新加坡、芬兰、白俄罗斯、瑞典、阿根廷、巴基斯坦及泰国分别占有1席。

值得注意的是,新进入排名的5家企业均来自中国山东,分别是:山东昌丰、山东永丰、山东米乐轮胎、山东方兴轮胎及山东金宇。

在75强中,中国占35个席位;10强中我国制造商占两席,前20强中占4席,中国轮胎制造商构成世界轮胎行业亮丽风景线。

不过也应该清醒地看到,中国轮胎企业与世界先进企业还有较大的差距。比如中国排名第一的中策橡胶2020年销售额为38.96亿美元,与米其林相差190亿美元。

世界轮胎销售额大降 今年有望两位数增长

2020年世界轮胎行业遭遇新冠疫情巨大冲击。一方面许多轮胎制造商停产和半停产,开机率大幅下降;另一方面封国封城等新冠预防措施导致轮胎的需求减少,轮胎销售全线下降。

2020年,全球轮胎75强总销售额为1439.2亿美元,同比下降9.75%。估算2020年全球轮胎行业销售额为1514亿美元左右,是2016年以来最低水平。在前十强中,除我国杭州中策增长外,其它9家全部下降。75强中29家增长,35家下降,11家持平或缺失比较数据。

按地区分,中国、土耳其轮胎制造商销售额大多保持增长,相对而言北美及欧洲轮胎制造商销售额下降为多。

2020年轮胎行业的集中度有所提高。前三强销售额为551.25亿美元,较上年度下降12.5%,占世界轮胎总销售额的38.3%,同比增长0.6个百分比。前十强销售额为936.3亿美元,同比下降11.1%,占世界轮胎总销售额的65.1%,同比增长1.8个百分比。

不过,世界轮胎“20亿美元俱乐部”由上年18家降至17家,“10亿美元俱乐部”成员仍是28家。

2021年上半年世界轮胎生产及销售出现明显好转,普利司通的销售收入上半年同比增长24.2%,米其林同比增长19.6%,固特异同比增长44%,德国大陆同比增长23.8%。随着疫情进一步好转及疫苗的普及,2021年轮胎销售额有望较两位增长,乐观的话可达到疫情前正常水平。

利润指标大幅下降,今年有望大幅改善

2020年全球轮胎75强营业利润和净利润大幅下降。

申报利润的25家企业平均营业利润率7. 7%,减少2.9个百分点。在营业利润可比较的20家企业中,有10家营业利润下降,10家增长。

行业平均净利润率为0.3%,减少2.8个百分点。可比较的15家公司中,净利润下降的企业有3家,增长的有12家。净利润率排名居前3位的企业分别为印度Balkrishna工业、普利司通-萨巴奇及赛轮集团,分别是19.8%、12.7%及9.9%。

行业平均员工销售额为191832美元,下降9.3%。锦湖轮胎以40万美元列榜首;第2名是诺基亚轮胎,员工销售额为33万美;第3名是东洋轮胎,员工销售额为28万美元。

从陆续公布的2021年半年报看,全球主要轮胎生产商2021年上半年营业利润及净利润率都有大幅增长。米其林营业利润增长358.39%, 固特异净利润增长106.1%,韩泰轮胎营业利润增长112%。因此,维持对2021年全球轮胎行业利润水平大幅上涨的判断。

有21家轮胎制造商接受了研发费用调查,20家可比较企业中,有16家企业增长,4家企业下降,行业平均研发费用/销售额率为4.0%,减少0.2个百分点。

按研发费用总额排名,普利司通、米其林及固特异分居前3位,分别是8.91亿、7.34亿及3.90亿美元。

按研发费用/销售额率排名,耐克森轮胎、正新轮胎及倍耐力居前3位,分别是5.3%、4.6%及4.5%。

《轮胎商业》对2020年8月~2021年8月之间全球主要轮胎公司发布的投资项目信息跟踪统计,测算投资约为70亿美元,比上年度同一周期增加20亿美元。其中,75%项目集中在亚洲地区,如中国及东南亚。

同时,有4个轮胎工厂宣布关闭或停产,淘汰轮胎产能1900万条。

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原标题:《深度解析2021年全球轮胎75强:中国企业与世界先进水平差距有多大?》