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金改实验室

邮储银行公布A股IPO发行结果,联席主承销商承诺股份锁定

澎湃新闻记者 蒋梦莹

2019-12-04 00:37  来源:澎湃新闻

12月3日深夜,邮储银行(601658. SH; 01658. HK)在上交所发布公告称,与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为51.72亿股新股,若绿鞋全额行使,则发行总股数将扩大至59.48亿股。
公告显示,最终战略配售数量为20.69亿股,约占绿鞋行使前本次发行总量的40.00%。网上投资者缴款认购的股份数量为24.74亿股,金额136.08亿元。网下投资者缴款认购的股份数量12.86亿股,金额70.74亿元。
邮储银行公告发行结果显示,网上、网下投资者未缴款认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为1.18741504亿股,包销金额为6.53078272亿元,占绿鞋全额行使后发行规模的比例为2.00%。
值得注意的是,此次发行的联席主承销商自愿承诺,自本次发行的股票在上交所上市交易之日起30个自然日内(含第 30 个自然日,若其为节假日,则顺延至下一个交易日),联席主承销商不出售其包销股份中无锁定期的股份(包销股份中有锁定期的股份自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定6个月)。
此前公告显示,邮储银行此次A股IPO战略配售对象共包括8家战略投资者,华夏基金、嘉实基金、汇添富基金、易方达基金、招商基金及南方基金等6家战略配售基金顶格申配,社保基金组合(全国社保基金一一三组合)、央企基金(中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司)也首次齐聚。最终战略配售数量为20.69亿股,均有12个月锁定期,约占绿鞋行使前本次发行总量的40%,约占绿鞋全额行使后本次发行总量的34.78%;A股IPO网下投资者最终获配约12.9亿股,其中70%的股份将于上市后锁定6个月。
“绿鞋”也叫绿鞋期权(Green Shoe Option or Over-Allotment Option)。证监会2018修订的《证券发行与承销管理办法》第15条规定:“首次公开发行股票数量在 4 亿股以上的,发行人和主承销商可以在发行方案中采用超额配售选择权”。这其中的“超额配售选择权”就是俗称“绿鞋”机制。
邮储银行A股发行引入超额配售选择权,意味着新股发行后30天的后市稳定期内,如股价因市场波动出现低于发行价的情况,承销商将从市场上买入股票,稳定二级市场价格,本次绿鞋规模为初始发行规模的15%(按发行价测算金额约43亿元)。
责任编辑:郑景昕
校对:施鋆
澎湃新闻,未经授权不得转载。新闻报料:4009-20-4009
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