英国监管机构:会对港交所拟收购伦交所提议进行严格审查

澎湃新闻记者 孙铭蔚
2019-09-16 21:13
来源:澎湃新闻

英国最高市场监管机构承诺,如果港交所向前推进收购伦交所的要约,会对此进行严格审查。

“考虑到证券交易所的重要性,需要给予高度审查。”9月16日,英国金融行为监管局首席执行官Andrew Bailey在接受彭博电视采访时称,“现在还没有正式要约摆上桌面,所以我们处于聆听模式。这是基础设施中非常重要的一部分。”

9月13日晚间,在伦敦证券交易所集团(以下简称“伦交所”)发布声明称,其董事会已否决了香港交易及结算所有限公司(以下简称“港交所”)的收购提议后,港交所发布声明称,仍将继续与伦交所接洽。

在声明中,港交所称,与伦敦证券交易所集团建议合并,是互利共赢的重大战略机遇,可以打造一个领先的全球性金融市场基础设施,并称“期望与伦敦证券交易所集团董事会进行建设性的对话,但对伦敦证券交易所集团拒绝正面洽谈感到失望”。

港交所已向伦敦证券交易所集团表明,已就这次计划进行详尽的准备工作。此外,港交所亦曾与相关的监管机构及决策者进行初步的建设性讨论。

港交所称,其董事会仍然相信,这次的建议对股东、客户及环球资本市场整体来说都有重大裨益。港交所认为,伦交所的股东应有机会详细分析两项交易,并会继续与他们接洽。

此前的9月11日,港交所提议,将港交所和伦交所合并。

根据本次建议交易的条款,伦交所股东的每股股份将对应20.45英镑现金及2.495股新发行的港交所股份,该建议交易反映每股伦交所股份约83.61英镑的价值,总市值为296亿英镑,反映其企业价值为316亿英镑(包括净负债及其他调整,至2019年6月30日约值20亿英磅)。港交所对伦交所的报价比伦交所9月10日的股价溢价22.9%。

据英国金融时报9月16日报道,港交所本周将直接向伦交所的股东喊话,加大力度收购伦交所集团。

根据英国收购规则,港交所有三周时间发出正式收购要约,在此期间它将向伦交所的投资者及其他利益相关者发起魅力攻势。也就是说,港交所最迟必须在10月9日决定是否发出正式收购要约。

该报道称,港交所已安排了与伦交所股东及英国监管机构的一轮会议,努力说服这家英国集团的董事会放软其立场,此前伦交所董事会拒绝了港交所提出的现金加股票报价。

伦交所的一些股东尚未与港交所进行讨论。意大利政府一名高官透露,港交所仍未向伦交所意大利业务的监管机构CONSOB陈述其收购理由。

据三位知情人士透露,在接洽伦交所之前,港交所与英国金融行为监管局(FCA)、英国并购委员会(Takeover Panel)以及英国央行(Bank of England)等英国监管机构以及政界人士进行了讨论。

两位知情人士称,港交所至今没有得到任何担忧或问题的迹象。港交所愿意与利益相关者讨论其治理架构。

据央视网评微信公号9月15日报道,就伦交所给出的理由看,拒绝主要是基于商业考量。其中包括,伦交所正对收购路孚特这家全球金融市场数据提供商志在必得,港交所此时的介入,意味着打断这一战略安排。

目前,伦交所的数个股东,包括Janus Henderson与Jupiter,都支持收购路孚特的交易。

伦交所最大的股东是卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority),后者持有伦交所10%的股份,但拒绝就收购要约置评。伦交所十大股东之一的安本标准投资管理(Aberdeen Standard Investments),港交所的兴趣凸显伦交所资产的吸引力。

对于接下来的计划,港交所方面并未直接回应澎湃新闻记者的提问,仅称“正如上周五我们在监管公告中所述,香港交易所董事会仍然相信,是次的建议对股东、客户及环球资本市场整体来说都有重大裨益。香港交易所认为伦敦证券交易所集团的股东应有机会详细分析交易建议,并会继续与他们接洽。”

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