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智库报告

赛迪数据丨商业价值凸显,健康管理和辅助诊疗成大数据热点

赛迪顾问

2019-09-06 13:48  来源:澎湃新闻

从IT时代到DT时代,随着新一轮科技和产业革命正在蓬勃兴起,数据已经成为国家发展的基础性资源,产业发展的重要生产力,以数据为基础的大数据产业正通过不同的方式融入和改变人们的生产和生活,进而重新改变了产业的生态。在健康医疗领域,大数据技术一方面不断应用于医疗健康领域,改变其传统方式和方法。健康医疗大数据,是指在人们疾病防治、健康管理等过程中产生的与健康医疗相关的数据。健康医疗大数据是国家重要的基础性战略资源,是未来健康医疗服务发展的重要趋势。
健康医疗大数据产业链 数据来源:赛迪顾问,2019

大健康产业的数据需求
随着中国经济的发展和人民健康意识提升,健康成为国人重点关注的问题之一。国家在经济发展的同时,也注重民生问题。健康升级成为近年来国家重点关注的领域,从2013年开始,国家不断出台相关政策支持健康产业发展,我国已经进入了“健康+”时代。相较于其他行业数据化发展程度,医疗行业在数据积累上有领先优势,医疗数据的类型和规模一直在快速增长,数据爆炸已经让健康医疗进入大数据时代,在打破数据孤岛、提高数据分析技术的同时,亦为相关大数据服务的发展创造了条件。
数据来源:国家统计局,国家卫生健康委员会和《健康医疗大数据》,赛迪顾问整理,2019

赛迪顾问定义,健康医疗大数据市场是指各类组织和机构所采购的与健康医疗大数据相关的软件产品和应用服务所对应的IT支出。据赛迪顾问统计,2018年,全球健康医疗大数据市场仍呈现快速增长趋势,市场规模达到179.3亿美元,增速28.4%。
2016-2018年全球健康医疗大数据市场规模及增长 数据来源:赛迪顾问,2019

中国健康医疗大数据的细分市场
中国健康医疗大数据市场进一步发展与成熟,一方面在国有资本带动下,区域数据中心建设及区域医疗数据打通工作持续进行,带动区域市场、分级诊疗市场发展,另一方面,在社会资本的大力支持下,具有先进技术的高成长性企业致力于医药研发、恶性病大数据、辅助诊疗等领域,并积极与高校、科研机构、医疗机构多方合作,助力市场发展。据赛迪顾问统计2018年中国健康医疗大数据市场规模达到56.3亿元,同比增长37.8%。
2016-2018年中国健康医疗大数据市场规模及增长 数据来源:赛迪顾问,2019

从2016年起,健康医疗大数据的投入主要集中在数据整合管理平台的搭建,包括数据库等产品及系统集成服务等,以实现健康医疗数据的采集、管理、可视化等基础功能,随着各地区的医疗机构数据整合管理逐渐完善,相关产品和服务的市场规模增幅趋于稳定。2018年,中国健康医疗数据整合管理市场整体规模为29.7亿元,增长36.9%。
数据分析应用主要是基于组学数据、电子病历、医疗影像数据、智能可穿戴采集的体征检测数据等进行数据分析的相关产品和服务,这部分是健康医疗数据的价值所在,随着健康医疗数据量的累计,相关产品和服务市场规模将持续上涨。2018年,中国健康医疗数据分析应用市场整体规模达到17.1亿元,增长41.3%。
而面向医药研发、医保控费领域的健康医疗数据其他应用及服务规模较小,但是未来增长潜力较大。2018年,中国健康医疗大数据其他应用及服务市场整体规模为9.5亿元,增长33.8%。
2018年中国健康医疗大数据细分市场结构 数据来源:赛迪顾问,2019

从投资主体来看,公立医疗机构、非公立医疗机构和政府融资平台是中国健康医疗大数据市场最主要三类投资主体,所占市场份额处于领先位置,分别达到40.6%、26.3%和21.0%。随着大数据在医药研发、恶性病及罕见病辅助诊疗等方面的应用,科研机构、医药企业、保险机构等投资主体所占市场规模呈现高速增长,市场份额将进一步提升。
2018年中国健康医疗大数据市场投资主体结构 数据来源:赛迪顾问,2019

健康医疗大数据的地域特点
为落实国家战略部署,打造国家健康医疗大数据中心,由国家卫生和计划生育委员会统一牵头组织(国家卫生健康委员会),以国有资本为主体,由国家健康医疗大数据安全管理委员会(大数据办)统一监管,按照“1+5+X”的总体规划,已授权筹建三大健康医疗大数据集团。三大健康医疗大数据集团包括:中国健康医疗大数据产业发展有限公司、中国健康医疗大数据科技发展集团公司、中国健康医疗大数据股份有限公司。三大集团公司的目标任务是承担国家健康医疗大数据中心、区域中心和应用发展中心的建设和健康医疗科技文化产业园等经济发展运营工作。此前规划的“1+7+X”即1个国家数据中心、7个区域数据中心、X个应用发展中心,已经被调整为了“1+5+X”。
“1+5+X”规划布局 数据来源:赛迪顾问,2019

健康医疗大数据区域中心发展模式 数据来源:赛迪顾问,2019

健康医疗大数据产业可以划分为三层次:
第一层是基础层,包括数据采集基础设施建设和数据采集端口,其中数据采集基础设施建设的市场主要是做传统医疗信息化的企业(软硬件/系统集成/医疗信息化/互联网医疗平台),数据采集端口包括医院/基因测序/医疗体检;
第二层是数据层,目前市场上主要是做健康医疗大数据平台的企业,涉及的业务包括数据存储、数据处理、数据分析、数据安全、数据交易、数据标准化、数据整合平台等;
第三层是应用层,主要是面向各种应用场景的健康医疗大数据服务企业,应用场景包括临床应用、精细运营、健康管理、辅助诊疗、医疗保险、医药研发、医疗物联网等。
健康医疗大数据产业发展生态 数据来源:赛迪顾问,2019

中国健康医疗大数据的“钱景”
根据市场调研情况,赛迪顾问整理了2019年中国健康医疗大数据细分领域投资潜力气泡图。结果表明,健康管理成为健康医疗大数据热点领域,尤其是为个人消费者提供健康管理应用服务的健康医疗大数据企业商业模式清晰、业务增长迅速;在基因改写热点事件促发下,基因检测领域成为市场关注焦点,但由于事件引发道德争论,资本市场预计将长期持重点关注;在2018年多项医药研发事件背景下,新药研发成为市场关注焦点,生物医药领域大数据企业将受资本青睐。
健康医疗大数据细分领域投资价值 数据来源:赛迪顾问,2019

在2018年的资本寒冬下,健康医疗大数据领域反而受到“热浪”侵袭。2018年4月,思派网络宣布完成了由IDG资本领投的数千万美元C轮融资;7月,零氪科技宣布完成10亿元D轮融资,成为健康医疗大数据领域第一个独角兽企业。随着法规的不断完善,国有资本助力健康医疗数据汇聚并逐步实现互通互联,区域健康医疗大数据中心建设不断深入,健康医疗大数据逐步走向应用层,预计健康医疗大数据投融资市场将持续火热。
2018年健康医疗大数据领域部分融资事件 数据来源:IT桔子、清科数据,数据猿,亿欧、企业官网,赛迪顾问整理,2019

赛迪健康医疗大数据高成长企业Top50,依据自行设定的评价指标体系,从企业营收状况、企业技术能力、产品竞争力、企业管理能力、未来发展潜力等多个维度进行评比,经专家打分,得出的最终榜单。
赛迪健康医疗大数据高成长企业 TOP50
注:排名不分先后。数据来源:赛迪顾问,2019
责任编辑:柴宗盛
澎湃新闻,未经授权不得转载。新闻报料:4009-20-4009
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