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牛市点线面

华为鸿蒙系统发布将如何影响产业链,哪些概念股有望率先受益

澎湃新闻记者 林倩 综合报道

2019-08-12 20:45  来源:澎湃新闻

8月12日,Wind华为概念指数上涨4.26%,涨幅在行业中位居前列,而年初至今,华为概念指数上涨已经达到25.47%。
盘面上,华为概念股中,歌尔股份(002241)、宏达电子(300726)、激智科技(300566)、中石科技(300684)、生益科技(600183)、顺络电子(002138)、泰晶科技(603738)报收涨停,华星创业(300025)、信维通信(300136)等涨幅也超过9%。
此前8月9日,华为开发者大会2019在东莞举行,华为正式宣布推出自研操作系统(OS)鸿蒙。鸿蒙OS是基于微内核的全场景分布式OS。
天风证券表示,华为通过打造芯片+鸿蒙OS的类“Wintel”生态,纵深底层根基,公司堡垒更为坚固,成长更有韧性,各业务线条都将受益,盈利能力将持续增强,市场对华为产业链的持续稳定发展也将更具信心。
鸿蒙将完善华为IoT生态
市场观点认为,鸿蒙并非一个单纯的手机系统,它未来面向的是万物互联的全场景智慧生活,可赋能5G、IOT(物联网)、工业互联等领域。
华泰证券股票策略分析师张馨元认为,随着“鸿蒙系统+智慧屏”的物联网生态雏形初步构建, 未来智能终端和应用场景的发展有望提速,包括 VR 设备(终端)、智能家居、智慧工厂(应用场景)等系列新品,整个华为产业链的投资机会或进一步延伸至下游消费电子领域,而基础零部件如半导体、传感器等有望率先受益,未来随着智能终端的逐渐增加,基于数据的算法与应用也或将蓬勃发展,包括网络安全、大数据、云计算等。
申万宏源证券通信分析师朱型檑认为,鸿蒙操作系统与华为“云+端”芯片形成强大合力,形成杀手锏应用。
该分析师进一步解释,华为优质网络设备是IoT的连接基础,连接获得了大量数据,但只有通过智能分析才能够形成杀手锏应用。华为已在云侧和端测拥有昇腾、鲲鹏、麒麟等芯片,具备强大算力,叠加鸿蒙操作系统高效、灵活的执行能力,将培育大量高价值应用。
值得关注的是,华为鸿蒙系统此次问世的背景是在5G技术的应用发展中。
华金证券看好华为基于自身实力将从基础理论→行业标准→芯片及基础软件→系统的端到端创新给产业链赋能,打开5G的创新空间,并把中国信息产业带入了新时代。
该机构强调,龙头华为引领新时代,重视 5G 产业链国产化机遇。上半年华为事件已成为成为中国科技及产业的拐点,随着5G加速商用,华为作为龙头将打开5G创新和想象空间,引领通信、手机、 车联网等相关科技产业链向国内转移。这个进程中,华为产业链国产化率将不可避免的提升,将成为国内产业链企业的重要成长机遇。
将在三大领域起催化作用
鸿蒙操作系统的问世会有哪些受益标的?
安信证券计算机分析师胡又文认为,可以遵循两条思路:一是深入操作系统级的应用,触达终端不再局限于手机,其能够覆盖的终端类型和数量都是空前的,将是真正全场景触达;二是新崛起的智能汽车、AR/VR等重要终端中与华为合作的公司,将迎来从0到1巨大机遇。
“IoT 时代有望建立新的芯片+操作系统生态,华为在 IoT 芯片和操作系统持续加大投入、开放生态,有望在 IoT 时代围绕手机、智慧屏、汽车、智能家居和多行业建立围绕自己核心的生态系统,我们持续看好华为生态系统 2C 和 2B 的快速发展机会。”中信建投证券在研报中如此表示。
该机构给出的投资主线一是围绕2B企业级软件的国产化率提升,云端和PC端的软件生态系统重塑,;第二条主线是围绕华为智慧屏、智能汽车、手机生态的有力合作伙伴和5G细分行业龙头。
朱型檑则表示,车联网、智慧城市、工业是华为IoT的三大应用方向,目前三大应用成熟度各有不同,鸿蒙操作系统预计将在三大领域起催化作用。
“鸿蒙操作系统的推出,将对华为各业务板块产生积极作用,并推动IoT产业进程,预计华为产业链众多公司将受益。”
以工业为例,朱型檑认为,工业互联网痛点之一在于网络连接,痛点之二在于行业Knowhow。网络连接的难题将在5G商用与网络切片推广后迎刃而解,华为将是网络基础设施的核心供应商;对于行业Knowhow,鸿蒙强调搭建生态圈,且具备开发者友好的特性,利于培育不同垂直行业客户并积累经验。
华为产业链部分核心供应商。数据来源:申万宏源证券 
综合多家券商的观点和上市公司公告,澎湃新闻记者列出了最受机构关注的3只概念标的股,供投资者参考,不构成投资建议。
歌尔股份(002241)
歌尔股份是一家从事声学、传感器、光电、3D封装模组等精密零组件,以及虚拟/增强现实、智能穿戴等智能硬件的研发、制造的企业。
歌尔股份是华为高端智能手机声学器件主供货商,提供的产品包括声学精密零组件和智能硬件等。
一季报数据显示,歌尔股份报告期内归属于母公司所有者的净利润为2.03亿元,较上年同期增10.56%;营业收入为57.05亿元,较上年同期增41.02%。
国盛证券在研报中表示,歌尔股份紧紧把握智能无线耳机产业创新机遇,发挥传统无线耳机业务既有竞争优势,继续巩固歌尔股份在全球声光电整体解决方案领域的领先地位。
中航光电(002179)
中航光电是一家生产中高端连接器的企业,连接器是系统集成的重要元器件。
2018年11月7日,中航光电获得华为全球金牌供应商的称号,作为华为线缆与连接器物料领域供应商,中航光电是国内唯一获得此荣誉的厂家。
东兴证券认为,中航光电作为华为公司的“全球金牌供应商”,公司未来或充分受益于国产替代进程,而华为在高速背板产品方面每年采购额或超过10亿元。
2019年一季度,中航光电实现营业收入21.56亿元,同比增长45.95%;实现归母净利润2.33亿元,同比增长39.14%。
生益科技(600183)
生益科技是一家生产覆铜板、半固化片、绝缘层压板、金属基覆铜箔板等高端电子材料的企业。
生益科技多年获得华为核心供应商奖,主要为华为提供PCB(印刷线路板)。
生益科技2019年半年报显示,实现营业收入59.73亿元,同比增长2.85%;归属于上市公司股东的净利润6.29亿元,同比增长18.02%。
招商证券认为,通信业务成为公司业绩新核心驱动力, 同时结合FCCL增利、成本压缩和内部激励优化管理效率,生益科技2019年业绩望超市场乐观预期,2020年新产能释放有望迎来快速增长,中长期市占率继续提高,持续高端材料布局进一步支撑估值。
汇顶科技(603160)
汇顶科技是一家从事芯片设计、软件开发以及向客户提供完整解决方案的企业。汇顶科技在中国半导体行业协会发布的2018年中国集成电路涉及企业名单中位列第七位。
汇顶科技2019年一季度实现营业收入12.25亿元,同比增长114.39%;净利润4.14亿元,同比增长2039.95%。 。
西南证券在研报中提到,汇顶科技目前市场主要是以智能手机、平板电脑和笔记本电脑为代表的移动智能终端市场,与华为、OPPO、vivo、小米、中兴、一加、魅族、Google、Amazon、Samsung、Nokia、Dell、HP、LG、ASUS、acer、TOSHIBA、Panasonic等国际国内知名品牌成功建立合作。
2018 年年报显示,汇顶科技的指纹识别芯片不仅销售数量和市场占有率大幅提升,而且广泛应用于华为、OPPO、vivo等一线国内手机品牌旗舰机型。
责任编辑:孙扶
澎湃新闻,未经授权不得转载。新闻报料:4009-20-4009
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