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46亿欧元!安踏联手腾讯组建财团收购芬兰运动品牌Amer

澎湃新闻见习记者 王启帆

2018-12-07 17:55  来源:澎湃新闻

经过近3个月的谈判,由安踏体育牵头的财团收购芬兰运动品牌公司Amer Sports的交易终于敲定。
12月7日下午,安踏体育用品有限公司(安踏体育,2020.HK)在官网发布消息称,由安踏体育、方源资本、Anamered Investments及腾讯组成的投资者财团宣布,通过新成立的Mascot Bidco Oy公司,自愿性建议公开现金要约收购亚玛芬体育公司(Amer Sports)所有已发行及发行在外的股份。
每股要约价格为40.00欧元,较其三个月不受干扰成交量加权平均交易价格溢价43%。Amer Sports体育全部发行及发行在外股本的要约收购价值约为46亿欧元。
Amer Sports董事会已决定一致建议股东接受要约收购,许多股东已不可撤销地承诺接受要约收购,总计占Amer Sports已发行股份及投票权的7.91%。
安踏体育方面称,Amer Sports的运营将会独立于安踏体育及其他投资者财团成员,并会另行设立董事会。Amer Sports现任总裁兼首席执行官已经收到邀约,继续领导公司业务运营。投资者财团预期,收购事项对Amer Sports的经营或资产、管理层或雇员的职位或业务地点不会立刻产生实质性影响。
安踏体育主席兼首席执行官丁世忠表示:“我们很高兴能有机会投资于拥有众多国际知名品牌的领先体育用品集团Amer Sports。我们期待着将Amer Sports旗下卓越的国际品牌及产品带给中国消费者,他们对专业体育领域的高端产品需求越来越迫切。我们将与其他投资者财团的成员紧密合作,全力支持Amer Sports管理层及团队保持其卓越品牌价值,并加速迈入全新的增长阶段。”
Amer Sports旗下品牌包括Atomic滑雪装备、Salomon山地运动装备、始祖鸟服装、Louisville Slugger棒球运动产品等。
9月12日,安踏体育发布公告,确认联通私募股权基金方源资本,向芬兰上市的Amer Sports发出无约束力的初步意向,按每股40欧元的价格以现金方式发出收购。11月初,有外媒报道称,腾讯将加入由安踏体育组成的财团,共同收购Amer Sports,但当时澎湃新闻记者向腾讯方面求证,并未得到消息。现在安踏体育发布的新闻正式确认了腾讯的加入。
腾讯总裁兼执行董事刘炽平表示:“我们很高兴作为投资者财团的一员,成为Amer Sports及安踏体育的战略合作伙伴。我们期待我们的智慧零售计划能够助力Amer Sports和安踏体育提高运营效率,捕捉未来的增长机遇。”
Amer Sports位于芬兰,在全球都有业务分布。中国消费者最熟悉的是旗下高端户外服装品牌始祖鸟(Arc’teryx),平均服装价格在4000到6000元。
根据Amer Sports2017年财报显示,Amer Sports2017年营业收入26.85亿欧元,较去年同期增长2.4%;净利润9300万欧元,较去年同期下降26%。其中户外运动产品(Outdoor)占销售总额62.2%,营业额为16.71亿欧元,其次是球类运动产品(Ball Sports)和健身产品(Fitness)。
值得一提的是,从Amer Sports三个主要消费市场(欧洲、美洲、亚洲)的业绩表现来看,亚洲表现最弱。2017年Amer Sports亚洲区营业收入只有3.90亿欧元,占总营业收入的14.5%,与欧洲市场11.74亿欧元和美洲市场11.22亿的营业收入表现相比,相去甚远。
在被安踏体育收购后,Amer Sports在中国市场又会表现如何?
信达证券研报表示,安踏体育在过去多年积累的高端品牌的运作经验,未来多品牌运营或将带来更多发展潜力,现在FILA已经是安踏体育业务增长的主要推动力。在自创高端品牌和收购海外高端品牌之间,安踏体育选择了后者,将当时在百丽集团手中默默无闻的FILA品牌做成家喻户晓、高速成长且高毛利的业务板块。
安踏体育将自己定义为“聚焦运动用品的多品牌公司”,目前旗下已经有覆盖低端至高端的安踏、安踏儿童、Sprandi健步鞋、NBA品牌、户外运动品牌Kolon Sport、滑雪及综合训练用品Descente、儿童用品Kingkow、运动时尚服饰FILA和FILA Kids。
安踏体育2017年财报显示,安踏体育2017年收益166.92亿元,较去年同期上涨25.1%;毛利率较去年上升1.0个百分点至49.4%。
据金融时报报道,安踏体育是以营收计算的中国最大服装运动品牌,本次收购将使其在2022年北京冬奥会前充实产品范围。
责任编辑:孙扶 澎湃新闻,未经授权不得转载。新闻报料:4009-20-4009
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