牛市早报｜市场期待G20峰会，华谊兄弟实控人减持股份

11月29日，A股三大股指高开低走，收盘全线下跌，沪深两市合计成交3106亿元，行业板块呈现普跌态势，券商股领跌，黄金股逆市走强。截至收盘，上证综指跌1.32%，收报2567.44点。深证成指跌2.06%，收报7597.01点。创业板指跌2.11%，收报1312.72点。

当地时间11月29日，欧美股市涨跌不一，美股小幅收跌，道指微跌0.11%，结束三连涨。美联储会议纪要暗示将在12月加息，但关税与债务问题令美联储感到担忧。泛欧斯托克600指数上涨0.2%，科技股和景气类股领涨。亚太股市收盘普涨。

目前的行情就是会以箱体震荡为主，突破箱体的核心因素在于消息面或政策面的另一轮强刺激，否则行情很难走出目前的泥潭。市场目前明显展示出资金快进快出的迹象，波段操作是大多数人采取的策略。

山西证券认为，短期维度下，投资者需耐心等待周末G20峰会的结果，偏谨慎的投资者可以在11月30日轻仓或者空仓度过周末。中期维度下，考虑到政策全力维稳产生的托底效应，经济失速下行的风险已较大程度上缓释，未来要等待的就是政策效应的逐步显现，经济预期和市场风险偏好的逐步修复，投资者也不必太过悲观，A股资产的性价比已经开始凸显。

在行业配置方面，山西证券建议，中期维度下继续坚守下半年经济工作的主线，即兴基建、补短板，重点关注：新疆、西藏等西部基础设施条件较差的地域。乡村振兴战略下的农村基础设施改造（通信设施、水利、道路交通等）。铁路及城轨建设、通信基础设施建设。

二十国集团（G20）领导人第十三次峰会将于11月30日至12月1日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行。

市场将如何应对G20？中信证券海外策略首席分析师杨灵修认为，G20能否达成实质性共识存较大不确定性。中性情景下，港股资讯科技器材和半导体子行业11月以来的反弹或将终结。而悲观情景下，消费品制造中的玩具、纺织品、鞋靴等也将受波及。

中泰证券称，今年以来，欧洲、日本经济转弱，再加上欧洲风险事件不断。美元指数在上半年大幅上行。但往前看，随着美国经济边际走弱，欧洲方面英国脱欧协议若达成，欧美预期差可能再度调整，美元指数未来回落的概率较大。

中泰证券认为，今年以来新兴市场的汇率和金融市场的波动，很大程度上来自于与美国经济周期的错位。但随着美国经济放缓、美联储加息节奏变慢，包括中国在内的新兴市场的压力有望边际缓解。

11月30日，这些消息值得关注：

1，国务院总理李克强考察江苏银行南通崇川支行：小微活，就业才兴，市场就旺；只要用恒心、下真功，破解小微企业融资难融资贵这一难题就大有希望。

2，央行：临近月末财政支出力度进一步加大，银行体系流动性总量处于较高水平，11月29日不开展逆回购操作。至此，公开市场逆回购已连续暂停25日。29日Shibor隔夜品种跌逾27bp，3个月期继续走高。分析认为，整个11月将出现央行逆回购零操作的局面。

3，上海推出乡村振兴战略新规划，将加大农村土地流转力度，预计今年底上海市农村承包地流转率可达80%。上海还将加快农业产业结构调整步伐，积极促进农业由增产导向向提质增效转变，地产绿色农产品率预计2022年将提高到30%。

4，中国证券报：美联储加息忧虑暂缓，美股债汇走势或现拐点。一改10月初“距离中性利率还有一段长路”的论断，11月28日，美联储主席鲍威尔称，美国经济前景稳固，利率“略低于”中性区间。多数机构指出，鲍威尔此言或预示2019年美债、美股及美元走势将现拐点。

5，中国证券报：货币基金“T+0赎回提现业务”整改大限仅剩最后一天，多家基金公司在近日密集发布公告称将暂停网上直销渠道的货基快速赎回业务。暂停原因可谓多样，多数是因为未在规定期限内达到整改要求。

6，中国证券报：据公开信息不完全统计，目前地方政府、保险机构、券商等成立的纾困基金或相关计划总规模超过2000亿元。业内人士表示，为真正达到“纾困”目的，解救的确值得解救的企业，纾困基金应推行市场化运作，完善标的选择机制，真正达到纾困而不是“困境”转移。

7，上海证券报：实施区域协调发展战略是新时代国家重大战略之一，是贯彻新发展理念、建设现代化经济体系的重要组成部分。《中共中央 国务院关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》近日发布，为促进区域协调发展向更高水平和更高质量迈进勾勒蓝图。

8，证券日报：11月份以来，随着外资流入A股市场的速度持续加快，北向资金也出现大额增长。统计发现，截至11月29日，北向资金月内净流入413.21亿元，年内净流入2746.55亿元。

今日无新股申购。

【延伸阅读】影响11月30日上市公司重大利好利空公告：

1，乐视网：截至11月28日，贾跃亭持有公司98271万股，占公司总股本的24.64%。贾跃亭所持股份较6月30日累计减少4155万股，据贾跃亭方面此前邮件回复，系被司法处置股票用于偿还债务。

2，营口港：控股股东营口港集团股权结构变更。港航发展和各债权银行以货币、相关股权及债权（合计589.29亿元）认购营口港集团新增注册资本110亿元，增资已于28日完成工商变更登记。增资后，营口港集团注册资本由90亿元增至200亿元，港航发展持股比例由100%降至45.93%，各债权银行合计持股54.07%。　　

3，兖州煤业：公司控股子公司兖煤澳洲拟在澳大利亚证券交易所和香港联交所实现双地上市，其全球最终发售价格确定为23.48港元/股。兖煤澳洲此前披露的发售价区间为每股23.48港元至25.84港元。

4，博汇纸业：公司决定终止非公开发行A股股票事宜。据博汇纸业6月披露的方案，公司拟定增募资不超14.4亿元，用于年产50万吨高档牛皮箱板纸项目、年产50万吨高强瓦楞纸项目。

5，大连友谊：为对房地产业务进行存量结构调整，公司拟转让全资子公司邯郸发兴100%股权，转让价1379.8万元。其中，首宏文创受让邯郸发兴95%股权；申海燕受让5%股权。同时，首宏文创负责清偿邯郸发兴应付债务6.06亿元。

6，金龙汽车：公司控股股东福汽集团拟12个月内，以集中竞价方式增持公司股票，增持比例不超过公司股份总数的2%，增持金额为5000万元至1.5亿元，福汽集团目前持股比例29.99%。

7，海航控股：将向国家开发银行牵头的银团贷款75亿元。

8，新希望：拟回购金额不低于6亿元，不超过12亿元，回购价格不超过8元/股

9，云内动力：拟回购金额不低于1亿元，不超过2亿元，回购价格不超过3.02元/股。

10，露笑科技：公司董事长提议公司回购股份，建议回购总额不低于1.5亿元，不超过3亿元，回购价不低于4元/股，不高于6元/股。

11，三全食品：公司当日首次回购股份11万股，最高成交价5.95元/股，最低成交价5.86元/股，支付总金额65.17万元（不含交易费用）。

12，浙江龙盛：拟5亿元至10亿元回购股份，拟回购价格为不超过13.4元/股，回购期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。

13，众兴菌业：公司已累计回购股份747万股，约占回购方案实施前公司总股本的2%，成交总额5159万元（不含交易费用）。

14，思特奇：拟3000万元至5000万元回购股份，回购价格不超过19元/股。

15，神力股份：拟4000万元至8000万元回购股份，回购价格不超过25元/股，回购股份用于公司股权激励计划。

16，拓邦股份：证监会核准公司公开发行面值总额5.73亿元的可转债，期限6年。

17，伊利股份：公司全资子公司金港控股拟收购泰国冰淇淋企业THE CHOMTHANA COMPANY LIMITED 96.46%的股权，交易初始对价8056万美元。

18，天坛生物：国家药监局下发批复，同意公司控股子公司成都蓉生为充分利用血浆资源，缓解血液制品供应紧缺情况，将血液制品生产用人血浆调拨给武汉血制和兰州血制，调拨时限至2021年12月31日。

19，中航资本：公司全资子公司中航投资通过北京产权交易所公开挂牌征集投资方进行增资扩股，引进包括中国人寿在内的6家战略投资者，合计增资扩股规模100亿元。增资完成后，公司对中航投资的持股比例由100%变更为72.55%。中航资本同时公告，拟在2018年中期对2017年利润进行再次分配，每10股派发现金股利0.39元（含税）。

20，扬帆新材：拟不超1亿元认购富海光洋产业并购基金，专项用于并购常州光洋轴承股份有限公司。富海光洋产业并购基金总规模12.5亿元（暂定）。

21，群兴玩具：公司控股股东由群兴投资变更为成都星河，实控人由林伟章、黄仕群变更为王叁寿。

22，美凯龙：拟设立员工持股计划，员工筹资额上限1.1亿元。

23，浙商证券：实控人承诺解决新世纪期货同业竞争事项。

24，华北制药：公司下属子公司收到国家药监局核准签发的《临床试验通知书》，同意“重组人源抗狂犬病毒单抗NM57S/NC08注射液组合制剂”用于早期临床试验。该产品与人用狂犬病疫苗联用，用于被狂犬或其它狂犬病毒易感动物咬伤、抓伤患者的被动免疫。

25，蓝黛传动：收到工信部“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项政府补助3296.91万元，专项用于公司牵头、申报并实施的“乘用车变速器总成高效加工与装配柔性生产线示范工程”项目。

26，中国中铁：公司近期中标多项国内、海外重大工程，中标价合计约247.97亿元，约占公司2017年营收的3.59%。

27，联创电子：拟投资年产3000万片新一代触控显示一体化产品产业化项目。该项目总投资10.2亿元，建设期2年，达产后预计年新增销售收入40亿元。该项目实施主体为控股子公司重庆联创电子。

28，重药控股：公司控股子公司重庆医药拟以公开挂牌方式，出售所持重庆医药工业研究院43.11%的股权，挂牌价8199万元。

29，瑞普生物：公司、分公司及全资子公司近日取得新兽药注册证书及兽药产品批文。新兽药名称为“猪萎缩性鼻炎灭活疫苗”、“重组新城疫病毒、禽流感病毒（H9亚型）二联灭活疫苗”；批准兽药产品为“鸡传染性支气管炎活疫苗（H52株）”、“鸡毒支原体活疫苗”。

30，聚龙股份：公司收到中标通知书，在中国邮政集团公司2018年点验钞机、纸币清分机设备集中采购项目中，确定公司中标。具体采购数量、采购金额等将在合同中约定。

31，南京银行：拟发行百亿小型微型企业贷款专项金融债券。

32，凯美特气：连续4日涨停，公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。

33，丰原药业：根据公司无为药厂整体搬迁补偿协议，公司近日收到无为县政府拨付的搬迁补偿款2000万元。截至目前，公司已累计收到该项搬迁补偿款1.3亿元。

34，杭州银行：近日收到上海银保监局筹备组的批复，获准公司在上海筹建资金营运中心，名称为“杭州银行股份有限公司资金营运中心”。

35，兴业证券：拟6.64亿元增资兴证期货，股权结构保持不变，公司持股比例仍为99.55%。

36，华建集团：公司收到上海市国资委通知，同意将公司全资子公司华建数创列入上海市地方国有控股混合所有制企业员工持股试点名单。公司下一步将在上海联合产权交易所公开挂牌征集意向投资人。

37，广弘控股：总部经济大楼对外出租，年租金2140万元。

38，上海电气：公司及下属控股子公司于7月3日至11月28日期间，累计收到政府补助2.36亿元，其中与收益相关的政府补助为2.28亿元，占公司2017年度净利润的8.58%。

39，天奇股份：公司收到长安福特的中标通知书，确认中标“长安福特汽车有限公司U611&U625杭州工厂总装生产线改造项目”，中标金额5190万元（含税），项目交付日期预计为2019年9月15日。

40，人人乐：深交所对公司控股股东申请非公开发行不超3.3亿元可换债事项无异议。

41，华谊兄弟：公司实控人之一、副董事长兼总经理王忠磊计划自2018年10月19日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持通过“国民信托华谊兄弟大股东增持2号集合资金信托计划”间接持有的公司股份3,752,017股，占公司总股本的0.13%。截至公告日，减持完毕。

2015年11月，王忠磊通过国民信托2号分三次增持公司692.56万股，总共花费7496.43万元，亏损超过70%。

2018年6月18日，王忠军曾在公告中表示，计划在未来12个月内拟增持公司股份，拟增持金额不低于人民币1亿元，且在增持期间及在增持完成后6个月内不转让其所持有的本公司股份。

42，华业资本：华业资本披露董事长徐红的声明。声明称，公司发生受让应收账款债权被骗事件后，已及时向北京、重庆警方报案，两地警方均以合同诈骗受理案件。

43，*ST巴士：公司与鲁敏签署了意向书，公司有意将持有的巴士在线科技有限公司100%股权转让给鲁敏，此次交易构成重大资产重组。44，盈峰环境：公司控股股东盈峰控股于8月2日至11月28日期间，通过集中竞价交易方式，累计增持公司股份827万股，占公司总股本的0.71%，累计增持金额6079万元，增持计划实施完毕。

45，世纪天鸿：公司持股6.1%的股东巴学芳，计划15个交易日后6个月内，减持公司股份不超155万股(占公司总股本的1.1%)。

46，恒润股份：中水汇金计划以集中竞价或大宗交易方式，减持公司股份不超过264.32万股(占总股本的2.54%)，中水汇金目前持股比例2.54%。

47，英可瑞：公司持股8.76%的股东刘文锋和持股7.27%的股东深圳市前海深瑞投资管理合伙企业，计划6个月内分别减持公司股份不超过191.2万股（占总股本1.9995%）和173万股（占总股本1.8092%）。