腾讯拟成为中金战略投资者:20.7亿认购12%H股股份

澎湃新闻记者 徐宏文 刘歆宇
2017-09-20 21:11

9月20日晚间,中外合资投行中国国际金融股份有限公司(中金,03908.HK)在港交所公告称,拟向腾讯控股(00700.HK)的一家全资附属公司腾讯计算机增发2.075亿股H股,分别占中金发行后H股的12.01%及总股本的4.95%。此次发行尚需获得相关监管机构批准。

此次腾讯认购价格为13.8港元/股,这个价格较9月20日收盘价格折让10.97%,总金额达到了20.75亿元人民币。

公告还透露,在认购事项完成后,认购人,即腾讯控股,有权根据公司章程提名一名董事候选人。

与此同时,中金与腾讯签署战略合作框架协议。基于中金与腾讯在各自行业中所处的领先地位,双方致力于在金融服务领域展开广泛合作,并通过成立由双方高管牵头的战略合作委员会有效推进战略合作的开展。

中金首席执行官毕明建表示:“腾讯是中国一家领先的互联网公司,中金很高兴引入腾讯为公司战略投资者。相信此次合作有助于中金以金融科技加速财富管理转型,为客户提供更加差异化的金融解决方案。”

腾讯控股总裁刘炽平表示:“中金是中国一家领先的投资银行,腾讯期望与中金在产品及服务方面进行系列合作,包括向中金提供我们先进的金融科技,以及引入中金在财富管理方面的能力,为用户提供更佳的服务。”

中金公司是由国内外著名金融机构和公司基于战略合作关系共同投资组建的中国第一家中外合资投资银行,成立于1995年6月25日,于2015年11月9日在香港联交所主板上市。因其特殊背景,中金公司在中国大型国企改制时期成了境内最大的股权投资银行。

据中金公司在9月20日的公告中披露的信息,中央汇金是中金公司的最大股东。中央汇金投资有限责任公司持有23.37亿股的中金公司股份,持股占比达到58.65%。

其他五位大股东的持股比例均不到10%。新加坡政府投资公司(GIC Private Limited)持有2.46亿股,持股比例6.16%,位列第二大股东。两家股权私募机构,TPG和KKR分别持有1.72亿股和1.67亿股,持股比例分别为4.31%和4.18%。中国投融资担保股份有限公司以1.28亿股的持仓成为中金公司的第五大股东,持股比例为3.20%。而第六大股东是名利集团控股有限公司,持有1.23亿股,持股比例为3.08%。大股东名单上的最后一位,是大东方人寿保险有限公司,持有8337万股,持股比例为2.09%。

而在本次新发型2.075亿股H股的动作完成之后,腾讯将以4.95%的持股比例,一跃成为中金公司的第三大股东,上述其他各大股东的持股比例则将会被摊薄。尤其是,根据证监会官网信息显示,GIC、TPG、KKR、大东方和名力这五家公司均属境外股东,在1995年4月中金公司获批成立时,以总计2.25亿美元的注册资本,出资比例达到49%。截至2017年6月底,这五家境外股东的持股比例已经不足49%,为19.82%。将来腾讯入局之后,境内资金的占比也将继续提升。

中金公司方面向澎湃新闻记者表示,关于此次入股信息以公告为准,如果后续有新进展将及时进行公示。