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地产界

万达商业地产申请赴港上市,拥有近1亿平方米物业

澎湃新闻见习记者 李晓青

2014-09-17 17:54  来源:澎湃新闻

        以“1亿元赌局”和“万百腾”组合叫板马云电商的王健林将冲击香港今年最大规模IPO(首次公开发行)——“大连万达商业地产股份有限公司”(下称“万达商业”)9月16日已在港提交招股书。
        在阿里巴巴选择美国上市之后,港交所一直期待迎来一个新的巨无霸。今年以来香港最大的IPO,是李嘉诚旗下电能实业(00006.HK)1月分拆港灯(02638.HK)时的31亿美元融资交易。
        万达商业本次提交的招股书并没有提及此次的筹资规模。但据英国《金融时报》报道,该公司募资规模大约在20亿美元至30亿美元之间。这一规模低于此前彭博估计的50-60亿美元。
拥有物业建筑面积接近1亿平方米
        根据招股说明书,万达将三大商业地产板块全部纳入上市公司,分别包括:长期投资的物业开发租赁业务;开发和销售物业,以及开发和酒店经营业务。万达商业目前在全国29个城市拥有178个物业,截至6月底,项目总建筑面积达到9350万平方米。
        虽然万达商业没有披露招股价,但招股书显示,今年7月,该公司按照每股7.36元人民币的发行价,向61名公司主要管理层发行共计1388万股新股份,占发行后股份总数的3.58%。
        招股书称,这次上市集资的90%将用于建设10个物业开发项目,包括广元万达广场、哈尔滨哈南万达广场等项目。
        根据万达商业提供的数据,去年,该公司总收入为867.74亿元人民币,净利润248.82亿元。截至6月30日,万达商业地产已开业的购物中心中,可租面积约为809万平方米,出租率为97.8%;开发万达广场的平均土地收购成本为每平方米1012元。
        细读招股书,万达的商业和住宅物业销售额从2011年的902亿元人民币,上涨至2013年的1264亿元人民币,但今年该公司并没有延续一路高歌猛进的路线。今年上半年,万达总计销售额为567亿元人民币,不及2013年全年销售额的一半。
        而万达商业地产今年上半年的净利润为49亿元人民币,远低于2013年同期的101亿元人民币。招股书预计,万达商业2014年全年纯利不少于约132亿元人民币。
        招股书对目前的债务情况也进行了说明:截至2014年6月30日,万达商业地产负债约1724亿元人民币,远高于去年底的1303亿元人民币,杠杆率升至87.8%。
王健林家族全资控股万达集团
        万达商业地产在招股书中称,其目标是成为全球持有面积最大的商业地产公司。预计在2015年底前拥有总建筑面积约2500万平方米的已完工物业资产。为达成这个目标,该公司拟进军国际市场、扩大国际布局。
        招股书称,万达商业地产拟将市场扩展至欧洲、北美及亚太地区的主要城市。万达是美国最大影院连锁AMC的所有者,而且在伦敦和马德里也拥有资产,在芝加哥和澳大利亚的冲浪者天堂(Surfer’s Paradise)拥有开发项目。
        万达的项目地域分布:
        根据招股书,大连合兴投资有限公司直接持有万达集团99.76%的全部已发行股本,而王健林持有大连合兴98%的股权,剩余的2%由王思聪持有。此外,王健林直接持有万达集团0.24%的股权。这意味着,王健林以及王思聪拥有万达集团100%股权。
        万达商业的股权架构图如下:

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责任编辑:李晓青 澎湃新闻,未经授权不得转载。新闻报料:4009-20-4009
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