阿里首场路演实录:拿火鸡三明治宴客,等电梯要半小时

澎湃新闻记者 谢涓 综合报道
2014-09-12 13:03
来源:澎湃新闻

马云现身纽约画面曝光。

        当地时间9月8日,在阿里巴巴路演(上市推介会)的首发式上,马云在谈笑风生间拉近了与美国投资者的距离。

        据英国金融时报报道,路演在华尔道夫酒店18楼的星光厅(The Starlight Roof)举行,根据与会投资者转述,马云对投资者讲述了他15年前曾尝试在硅谷融资两百万美元,但被30位风险投资家拒绝的故事。

        据当时在场的人士称,马云对观众说:“现在我回来了,向你们再多要点钱。”此话引起现场一阵大笑。

        马云是否能要到更多?这取决预投资者对阿里股票的需求。据财新网援引知情人士的话称,首场路演进展顺利,现场已经完成超额认购。

        阿里巴巴如在纽约交易所上市成功,将可能成为美国有史以来最大规模IPO(首次公开发行),甚至轻松超过2010年7月中国农业银行创纪录的IPO募资金额221亿美元。

        路透社称,部分市场分析已经将阿里市值预期调高到了约2000亿美元,这一市值足可令阿里跻身美国二十大上市公司行列。

        投资者们以热情回应了马云。阿里原本预期约有500名投资者与会,但最终有800名投资者到场,晚来的人不得不挤在备用房间“旁听”。

        在纽约地标性的豪华酒店华尔道夫,投资者排队半个小时,就为了等待上楼的电梯,这甚至惊动了酒店里的其他住客。星光厅外迎接他们的是保安,经过安检确认后,他们拿到指定的腕带进场。英国精品基金管理公司JO Hambro的高级投资经理文斯·瑞文斯说,“这让我想起了苹果公司的产品发布会。”

在纽约Waldorf Astoria Hotel,大家排队进场。

        路演开场时间比预期稍晚,会场首先播放阿里以及中国人如何使用该公司服务的简短视频,随后阿里副主席蔡崇信做了幻灯演示,然后马云登场。

        宾客享用午餐——盒装的火鸡三明治之时,马蔡组合(马云和蔡崇信)自上而下介绍了阿里公司。多名投资者反映,路演主要围绕的主题是阿里的锦绣前程,而不是财务数据。

        一位投资者补充道,马云可不想阿里巴巴成为世界第二(如果说亚马逊是世界第一的话)。

        在约10分钟的演讲中,马云强调阿里将服务于中国的中小企业,并解答了关于公司治理的疑问。

        在会上,马云也谈及了2010年引发大股东强烈反对的分拆支付宝决定。一名投资者转述称,“马云说这是个艰难的决定,时间会证明这是个正确的决定。”两名来自多伦多的投资者认为,马云想要传达的意思是——“在这件事上,请相信我”。

        阿里的高管们回答了大约12个问题,包括公司的商业模式、与中国政府的关系和国际拓展计划等,也涉及公司透明度,以及在美国的并购计划等。

        一名投资者表示,其中一个问题就提到了阿里引发争议的公司治理结构。该公司拥有30名合伙人,他们有权提名和掌控董事会。阿里高管对此解释道,这一机制能保证阿里根据其规划发展,减少外部干预的机会。

        “治理结构肯定是投资者担忧的话题,但是现在很难量化,”投资者补充道。

        “我认为阿里巴巴公司将长期保持赢家地位,”瑞文斯表示,“这取决于最终定价是多少,如果价格蹿高,我丝毫不会感到惊讶。”

        路透社报道称,不少投资人表示失望,称并未获得这些问题的明确回答。

        路演谢绝了媒体进场。在路演开始前的几个小时,几十名记者在酒店四周每个入口“分兵把守”,特别是在车库入口重点“盯防”马云。美国财经新闻频道(CNBC)、福克斯商业频道(Fox Business)的卫星车也开赴现场。

        阿里上市推介会预计9月18日结束。如果路演能够如期结束,阿里巴巴的股票将于当晚定价,第二天即9月19日在纽约证交所挂牌交易,股票代码“BABA”。